国信证券：电子行业周报：关注景气上行的半导体设计、面板及AI催化下的低估值果链

核心观点 关注景气上行的半导体设计及AI催化下的低估值果链。过去一周上证上涨1.60%，电子下跌0.89%，子行业中电子化学品上涨0.37%，其他电子下跌1.50%。同期恒生科技下跌0.23%，费城半导体、台湾资讯科技分别上涨1.95%、2.67%。继安卓产业链连续三个季度的高增长趋势之后，伴随业绩基数的走高，市场对于销售数据的周期性复苏关注减弱，对于创新推动换机的成长逻辑期待更高，因此在苹果自身大额回购和6月WWDC其AI创新预期的落地过程中，资金容量较大的苹果产业链仍是重要配置方向。与此同时，尽管落后于销售额数据的改善进度，全球半导体的月销量数据也开始出现明显复苏迹象，反映出去库存进程已至尾声，中游制造产能相对充裕的基础上，关注上游半导体设计类企业的盈利复苏。继续重点推荐：鹏鼎控股、长电科技、立讯精密、蓝思科技、新洁能、恒玄科技、圣邦股份、晶晨股份、京东方A等。苹果与OpenAI将达成协议，为新iOS提供生成式AI功能。根据彭博社新闻，苹果即将与OpenAI达成协议，为今年的新iOS提供部分生成式AI功能，双方正在就iOS18中使用ChatGPT功能的协议条款进行商谈，新的iOS系