开源证券：通信行业点评报告：谷歌TPU再落大订单，OCS需求或上调

OCS或成必要选项，有望从试验性部署走向规模化商用 根据博通披露，Anthropic与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系，我们判断OCS需求或随之提升。光交换机OCS（OpticalCircuitSwitch）指的是基于全光信号的交换机设备，其工作原理是通过配置光交换矩阵，从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。OCS无需光电/电光（O/E/O）转换，从底层规避了传统电交换在高速传输下的带宽瓶颈、功耗损耗问题，大幅降低了信号传输时延和功耗并提高了硬件使用寿命，系统故障概率也有所降低。行业技术研究与落地实践验证，OCS技术可助力AI算力集群、数据中心光互连系统整体功耗降低30%以上。 OCS目前有四种技术路线：（1）MEMS方案通过调整MEMS微镜单元实现光路偏转；（2）液晶方案利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联产生光束偏转；（3）直接光束偏转/压电方案是利用压电陶瓷机电耦合效应驱动准直器位移与角度倾斜；（4）硅光波导方案通过波导拼接实现系统互联。其中MEMS方案作为谷歌和Lumentum主要方案商用节奏最快，液晶方