国信证券：通信行业周报2023年第22期：生成式AI管理政策落地，光纤光缆景气度持续

行业要闻追踪：国内首个AI监管文件出台，网络安全建设加速。国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，《办法》坚持发展和安全并重，有望加速国内AI发展。同时，全国网络安全和信息化工作会议近日召开，网络安全工作持续推进，建议关注网络可视化如恒为科技、中新赛克等。亨通光电业绩亮眼，带动板块关注度提升。中移动普缆招标价格稳定，行业上游原材料价格下降，延续盈利能力。亨通光电单Q2业绩预告中值同比增速达到65%，表现亮眼。而此前移动最新普通光缆集采结果显示中标价格稳定。后续“东数西算”、“双千兆”、AI应用等均有望推动光纤光缆需求长期增长，供给端，行业价格竞争进入良性阶段，头部厂商地位稳固，在原材料成本同比下降的背景下，行业整体盈利能力有望持续。建议关注光纤光缆产业链公司如亨通光电、中天科技、长飞光纤等。行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2023年5月，5G移动电话用户达6.51亿户，占移动电话用户的38.1%；2）5G基站：截至2023年4月，5G基站总数达284.4万个；3）云计算及芯片厂商：23Q1国内三大云厂商资本开支合计82.2亿元（同比-55%，环比-