国金证券：电子行业周报：英伟达Rubin投产，博通12月业绩会有望上修ASIC收入

英伟达Rubin投产，博通12月业绩会有望上修ASIC收入。英伟达CEO黄仁勋11月8日受访时表示，英伟达近来业务非常强劲，逐月转强，Blackwell需求强劲，且不只GPU本体，英伟达同时也打造CPU、网路芯片、交换器等，与Blackwell相关的芯片很多。他透露，下一代Rubin的节奏已开始进入产线，已经在生产线上看到Rubin身影，台积电正非常努力支援相关需求。针对市场最关切的供应链瓶颈，黄仁勋坦言，在高速成长阶段难免会出现不同项目的短缺，所幸目前三大记忆体供应商SK海力士、三星、美光都已大幅扩充产能支援英伟达。闪迪发布FY26Q1业绩，实现营收23.1亿美元，qoq+23%，yoy+21%，下财季指引25.5-26.5亿美元，毛利率指引40.8-42.8%，超市场一致预期。从产品结构看，各项下游营收均在恢复，数据中心侧收入环增26%，闪迪表示，目前实现了100%的产能利用率，产线正在满负荷运转，目前正在与部分客户达成跨多个季度的交易，甚至还提供2027年的需求预测，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场，预计供不应求持续至2026年底。存储芯片现货价格方面，