安信证券：中航光电（002179）-2023H1归母净利润增长29.40%，扩产项目交替推进

中航光电(002179)事件：8月22日，公司发布2023年中报，2023年上半年实现收入（107.58亿元，+31.33%），归母净利润（19.53亿元，+29.40%），扣非归母净利润（19.19亿元，+30.20%）；2023Q2实现收入（54.16亿元，+28.19%），归母净利润（9.60亿元，+24.34%），扣非归母净利润（9.40亿元，+26.08%）。收入端维持高质量增长，关联交易目标完成过半。得益于报告期内公司以客户为中心，大力开拓市场，2023上半年实现营收107.58亿元（+31.33%），维持高质量增长。据公司披露的关联交易信息，2023年预计与航空工业及其下属单位的关联交易发生金额为41.98亿元（+46.29%），报告期内实际发生额为21.84亿元，完成全年任务目标的52.02%，关联交易目标维持高增速预示全年防务领域需求的高景气。分季度看，2022Q2-2023Q2公司收入分别为42.25/42.63/33.84/53.42/54.16亿元，2023Q2收入同比增长28.19%，环比增长1.39%，保持平稳增长；归母净利润分别为7.71/7.75/4.3