国信证券：晨会纪要-260617

数据日期:2026-06-16上证指数深证成指沪深300指数中小板综指创业板综指科创50 收盘指数（点）4091.8915675.244884.2315748.384721.111758.42 涨跌幅（%）-0.110.92-0.150.671.900.57 成交金额（亿元）13696.1216950.828572.025638.168298.161426.43 晨会主题 【常规内容】 宏观与策略 宏观月报:宏观经济月报-内冷外热——经济修复的“温差” 宏观周报:多资产周报-黄金牛市结束了吗？ 策略专题:AI赋能资产配置(三十八)-Agent赋能开发行业轮动策略 行业与公司 传媒行业6月投资策略：AI资本化与Agent生态共振，关注AI应用叙事修复可能及游戏潮玩底部布局机会 计算机行业快评:硅电容专题报告：MLCC进阶方案，渗透率有望迅速提升 房地产行业2026年中期投资策略：关注数据边际转好带来的估值修复空间 银行业专题：下半年净息差胜负手：从存款端到资产端 农林牧渔2026年6月投资策略：看好牧业大周期反转，农产品新季或面临厄尔尼诺扰动 农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告(208