万和证券：万和财富早班车-260909

一、宏观消息汇总 1.外交部：日本应当同军国主义彻底切割，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会 2.工信部：制定实施化纤、造纸、乳制品、食糖、食盐等产业政策，组织开展“人工智能+三品”专项行动 3.海关总署：我国8月进出口4.65万亿元，同比增长19.8%。其中，出口、进口分别增长18.6%、21.7% 二、行业最新动态 1.机构：AI芯片电感从2025年到2028年市场规模扩容10倍以上，相关个股：麦捷科技(300319)、铂科新材(300811)等 2.航运传统季节性规律被打破，业内看好油散两大细分赛道，相关个股：招商轮船(601872)、中谷物流(603565)等 3.全球第二产糖国产量或大降17%，市场面临新一轮供应冲击，相关个股：中粮糖业(600737)、粤桂股份(000833)等 三、上市公司聚焦 1.圣泉集团(605589)：高频高速PPO/OPE树脂处满产满销状态，下游头部客户认证与批量供货持续推进 2.柏诚股份(601133)：公司在手订单逐步转化，营收止跌回升，Q2单季度环比增速提升较快，2026Q2营收环比+108.44% 3.美格智能(002881)：拟设立合资公司