西南证券：物联网周报：翱捷被撤诉风险减小，汽车下乡利好车联网

投资要点行情回顾：本周沪深300指数报收4089.57点，上涨1.5%。申万通信指数报收1835.3点，上涨3.21%，物联网指数报收31292.65点，上涨1.79%。物联网板块总体观点：1.疫情拖累国内增长，但海外需求强劲，看好国内物联网需求修复的景气反转。2.受俄乌战争影响，上游物料成本高企，预计下半年价格松动，中下游厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求，建议关注复工复产带来的物联网应用层边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地，相关公司业绩确定性进一步增强。5.集采价格回升，光纤光缆业绩有望反弹。物联网基础材料：由于消费电子需求疲软，部分晶圆厂订单受到影响。但晶圆厂整体维持较高稼动率，助力上游耗材景气度保持，主要标的：神工股份等。必备元件：产业转移趋势依旧，主要标的：泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子。传感器：智能化进程持续推进，二季度疫情消退后，气体传感器业绩有望环比改善。主要标的：汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS：随着北斗三号组网成功，卫星产业链日趋成熟，叠加新基建、数字经济的政策催化。主要标的：华测导航等。智能控制器：万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升，关键