西南证券：物联网周报：Q2海缆招标开启、国内车企进入新车发布季

行情回顾：本周沪深300指数报收4309.04点，上涨1.65%。申万通信指数报收1875.22点，上涨2.59%，物联网指数报收6284.94点，上涨1.00%。物联网板块总体观点：1.疫情拖累国内增长，但海外需求强劲，看好国内物联网需求修复的景气反转。2.受俄乌战争影响，上游物料成本高企，预计下半年价格松动，中下游厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求，建议关注复工复产带来的物联网应用层边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地，相关公司业绩确定性进一步增强。5.集采价格回升，光纤光缆业绩有望反弹。物联网基础材料：硅料价格有望回落，硅片价格或维持高位，看好成本下降带来的业绩增厚。主要标的：神工股份等。必备元件：产业转移趋势依旧，主要标的：泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子。传感器：智能化进程持续推进，国务院提出22年城市燃气管更新项目，燃气报警器板块有望受益。主要标的：汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS：随着北斗三号组网成功，卫星产业链日趋成熟，叠加新基建、数字经济的政策催化。主要标的：华测导航等。智能控制器：万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升，关键原材料价格已逐步下降，市