万联证券：电力设备行业跟踪报告：“十五五”规划纲要发布，加快构建新型能源体系

行业核心观点： 上周，申万一级行业电力设备指数上涨4.55%至11,619.6点，板块表现强于大市。细分板块方面，风电设备、电池、光伏设备板块分别上涨11.74%、9.73%、6.86%，表现较好。材料价格方面，碳酸锂小幅回涨，六氟磷酸锂、隔膜、正负极材料价格整体环比持平。重要新闻方面，英国政府宣布，将从4月1日起取消对海上风电制造中使用的33种工业产品的关税；3月13日，“十五五”规划纲要正式发布，明确提出推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。 投资建议方面，（1）锂电行业：在下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气回升。当前锂电行业排产活跃，材料价格同比增长，行业周期进入上升区间，建议积极关注锂电材料环节的龙头个股的盈利修复机会；（2）风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，叠加海外项目放量，市场空间广阔，有望带动企业盈利增长，建议关注风电设备板块龙头个股；（3）新兴技术方向：随着AI技术持续迭代进步，智算中心AIDC基础设施建设需求快速提升，带动供配电系统及配储需求增长；固态电池技术产业化进程持续加速，有望带动锂电材料体