东吴证券：气体行业月报：关注半导体产业复苏回暖，看好电子特气国产化进程加速

投资要点重点推荐：华特气体，凯美特气。建议关注：中船特气，和远气体，硅烷科技，侨源股份，雅克科技，正帆科技。稀有气体需求动能不足，各类气体价格呈下探态势。截至2023年10月31日，1）氙气：5N纯度氙气10月均价6.00万元/立方米，较9月均价下降4.10%；2）氪气：5N纯度氪气10月均价650.00元/立方米，较9月均价下降11.36%；3）氖气：5N纯度氖气10月均价224.19元/立方米，较9月均价下降18.62%；4）氦气：40L瓶装高纯氦气10月均价1122.00元/瓶，较9月均价下降4.11%。利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产积极推进，半导体行业周期有望触底复苏。近期国外政策限令加码而国内政策积极推进，自主可控、国产替代进程不断加速:1）美国更新芯片和半导体设备出口禁令，针对中国的先进制程、高性能算力等技术，将加速我国半导体产业国产替代进程。2）《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。同时，方案提出落实《新时期促进集成电路产业和