中银证券：中银晨会聚焦-260901

【重点关注】 【策略研究】策略周报王君郭晓希。美债扰动未消，AI产业景气逻辑持续验证，地产政策托底长效机制，市场正从全面β转向业绩验证的结构性行情。 【交通运输】交通运输行业周报王靖涵。近期霍尔木兹海峡通航条件出现边际松动，伊朗方面表示已允许船舶临时通过海峡中间的特定航道，但未来通行仍以相关谅解备忘录为前提，表明海峡尚未恢复常态化、无条件通航。 【电力设备】电力设备与新能源行业9月第1周周报武佳雄李扬。新能源汽车方面，我们预计2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。 【基础化工】化工行业周报20260830余姗姗赵秦。8月份重点关注：1、中报行情；2、由中国断供稀土、下游需求旺盛等带来的涨价行情，尤其电子材料等领域；3、染料、长丝等子行业企稳修复涨价情况。 【电子】安集科技余姗姗范琦岩。公司发布2026年中报，26H1实现营收15.26亿元，同比+33.72%；归母净利润5.32亿元，同比+41.56%。其中26Q2实现营收8.02亿元，同比+34.60%，环比+10.84%；归母净利润3.24亿元，同比+56.71%，环比+56.06%。 【电子】鼎龙股