开源证券：泰凯英（920020）-北交所信息更新：矿业基建需求回暖驱动营收增长，数字化仿真平台筑牢技术护城河，2026H1营收同比+27.04%

泰凯英(920020) 2026H1营收15.77亿元，同比+27.04%；归母净利1.01亿元，同比+15.94% 公司2026H1实现总营业收入15.77亿元，同比增长27.04%；利润总额达到1.23亿元，同比增长13.35%；实现归母净利润1.01亿元，同比增长15.94%。我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别为2.17/2.68/3.16亿元，对应EPS分别为0.97/1.19/1.41元/股，当前股价对应PE分别为15.5/12.6/10.7倍。我们看好公司募投项目持续推进，持续优化现有场景化产品性能，维持“增持”评级。 2026H1矿山轮胎营收稳步增长，境内外市场双向向好 2026H1公司矿山轮胎营收同比增长30.50%，建筑轮胎营收同比增长27.12%，矿建混合轮胎营收同比下降2.86%。受全球新能源转型及绿色基建投资驱动，矿业投资和需求活跃度提升，公司2026H1整体营收上涨。境内市场方面，公司依托产品竞争力提升，国内工程机械配套和替换市场业务均实现增长，境内营收同比+47.84%；境外市场方面，公司深化“一带一路”沿线国家本地