万和证券：万和财富早班车-260805

一、宏观消息汇总 1.国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。 2.国家发展改革委、国家能源局对外发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。 3.《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。 二、行业最新动态 1.虚拟电厂迈向真实交易，千亿电力硬件市场有望被激活。相关个股：东方电子(000682)，迦南智能(300880)等。 2.CXO龙头订单饱满、海外药企研发预算回暖得到实锤验证。相关个股：药明康德(603259)，三生国健(688336)等。 3.新型储能装机规模将达到3亿千瓦,我国新型储能正经历从“规模扩张”向“价值创造”的深刻跃迁。相关个股：国轩高科(002074)，恩捷股份(002812)等。 三、上市公司聚焦 1.药明康德(603259)：小分子D&M业务放量超预期，TIDES业务恢复快速增长，在手订单充裕，大幅上调业绩指引。 2.仕佳光子(688313)：算力基建端明确的投入指引将深度推动光通信产业景气度持续上行,未来成长路径清晰。 3.新易盛(300502