万联证券：万联晨会-260729

核心观点 【市场回顾】周二A股主要指数下跌。截至收盘，上证综指跌1.16%，深成指跌4.52%，创业板指跌7.35%，北证50跌0.06%。三市成交额20,391亿元，较上日缩量495亿元。全市场超2,600只个股上涨。板块题材上，乳业、白酒、财税数字化板块涨幅居前；元件、半导体、CPO概念板块跌幅居前。 【重要新闻】 【我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动】“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。 【2026年二季度金融机构贷款投向统计报告】中国人民银行统计，2026年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72