开源证券：致远互联（688369）-公司信息更新报告：业绩符合预期，信创合同翻倍增长

致远互联(688369)坚持“平台+生态”发展战略，维持“买入”评级我们看好公司长期发展，维持2022-2023年归母净利润预测为1.81、2.35亿元，新增2024年预测为2.99亿元，EPS为2.35、3.06、3.89元/股，当前股价对应2022-2024年PE为21.8、16.7、13.1倍，维持“买入”评级。业绩符合预期，头部客户经营成果显着（1）2021年度公司实现营业收入10.31亿元，同比增长35.10%，收入快速增长主要得益于企业数字化转型升级和信创需求快速增长，A6和G6产品线分别同比增长33.09%和67.45%。值得关注的是公司头部客户经营成果显着，合同额百万以上项目收入21,743.93万元，同比增长74.51%；信创业务取得大幅增长，信创业务收入1.20亿元，同比增长149.49%；云转型战略逐步推动，云业务收入1.05亿元，同比增长123.16%。（2）实现归母净利润1.29亿元，同比增长19.69%。公司销售毛利率为72.29%，同比下降4.77个百分点，我们判断主要是由于头部客户定制化需求的增加，及含集成内容的信创项目的增加所致。同时，公司研发投入为1