开源证券：豪迈科技（002595）-公司信息更新报告：上半年保持稳健增长，利润率环比改善

豪迈科技(002595)上半年业绩保持稳健增长，维持“买入”评级豪迈科技2021年上半年实现营业收入30.73亿元，同比增长25.44%，归母净利润5.81亿元，同比增长13.32%，扣非归母净利润5.42亿元，同比增长9.00%。其中2021Q2实现营业收入16.28亿元，同比增长18.64%，归母净利润3.38亿元，同比增长5.33%，我们维持盈利预测不变，预计公司2021-2023年归母净利润为12.82/16.12/19.78亿元，EPS分别为1.60/2.01/2.47元/股，当前股价对应市盈率17.0/13.5/11.0倍，维持“买入”评级。模具增长平稳，大型零部件增速超50%2021H1模具营收17.31亿元，同比增长10.2%，毛利率36.91%，同比提升0.35pct，轮胎模具毛利率略有提升，主要原因系公司持续研发设备，推动自动化，调整生产工艺，加强与优质客户合作等；大型零部件实现营业收入12.39亿元，同比+52.9%，毛利率18.50%，同比-6.2pct，环比-5.5pct，主要是受原材料价格上涨影响。分地区来看，2021H1内销营业收入17.04亿元，同比+2