东吴证券：远光软件（002063）-2022年业绩快报点评：资产减值加回后业绩超预期，国改+信创持续受益

远光软件(002063)事件：公司发布2022年业绩快报，公司2022年实现营收21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%，业绩略低于市场预期。投资要点资产减值加回后业绩超预期，电网ERP国产化有望提速：公司2022年营收稳健增长，归母净利润低于市场预期主要系公司2022年计提了6952万元的资产减值准备，其中来自关联方金额为4385万元，公司关联方主要为国网下属公司，我们认为后期收回概率较大，加回来自关联方的资产减值准备后，公司2022年归母净利润同比增长约20%。公司背靠国网大股东，在国家电网深入参与国网智慧共享财务平台等多个重点项目建设，在国网数科，实现DAP在国网数科全单位、全业务覆盖，开展深化应用。我们预计未来随着行业信创整体推进，电网ERP国产化进程有望进一步提速。拓展国网外能源IT新市场：在发电市场，公司在国家电投集团，碳排放管理应用建设项目已成功上线运行；全面开展财务共享推广及深化应用。在电力开拓市场，公司持续进行业务拓展及标杆用户深耕，积极助力各大集团推进世界一流财务管理体系建设及财