东吴证券：通信设备行业点评报告：高速光模块：政策及产业继续催化，行业基本面有望持续向上

投资要点六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，强调算力网络部署10月8日工信部等六部门印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》（下简称《计划》），《计划》提出了针对计算力、运载力、存储力、应用赋能等方面的主要目标及任务，其中计算力主要目标为：2025年全国算力规模超过300EFLOPS、智能算力占比达35%；运载力主要目标及任务为：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输、重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%、加快网络400G/800G高速光传输网络研发部署。ChatGPT模型多模态化+日活用户数重回增长轨道，微软铺开Copilot1)9月底OpenAI宣布ChatGPT将更新图片识别和语音能力，将新一代作图模型DALL·E3嵌入ChatGPT；同时根据similarweb及SENSORTOWER数据，随着开学季到来，9月26日以来ChatGPT日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，我们预计ChatGPT在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长；2)微软9月26日在Windows11中推出消费级Copilot，其Microso