万联证券：计算机行业跟踪报告：国产AI大模型使用量大幅增长，关注AI产业的生态构建和数据基础设施建设

行业核心观点： 上周，沪深300上涨1.08%，创业板指上涨1.05%，申万计算机行业指数上涨0.62%，分别跑输沪深300和创业板指0.46和0.43个百分点，在申万各一级行业中排名第23位。申万计算机行业2026年初至3月1日累计上涨8.61%，位于申万31个一级行业中游。AI产业方面，国产AI大模型2月的月度使用量首超美国，体现出我国国产大模型从技术到应用端的多方位进步。近期我国领先的国产大模型厂商纷纷发布新一代模型，腾讯、阿里、字节等头部互联网厂商也通过元宝、千问、豆包推出系列活动抢占C端卡位入口，AI应用在B端和C端的渗透率均在提升，产业进程进一步提速。OpenAI获得软银、英伟达、亚马逊共同注资。并与亚马逊签署了新的战略合作伙伴关系，反映出AI大模型厂商与AI产业链各核心环节的伙伴加强合作、共建生态的大趋势，有望推动大模型厂商基础设施的建设和大模型产品的加速迭代。数据要素方面，国家数据局在京组织召开行业高质量数据集链主任务书签署活动。数据是AI基础设施及资源的核心之一，我国也在持续推进数据要素产业的建设。本周我们建议继续关注AI大模型厂商的生态构建和应用落地，以及高质量数据