东吴证券：通信行业专题：通信板块基金持仓分析：二季度末基金持仓市值增长，5G景气周期持续，继续关注运营商、设备商等环节

2021Q2末申万一级行业中，通信版块基金持股市值呈现上升趋势，版块持股市值占比维持稳定。申万一级通信板块基金2021第二季度末持仓市值294.22亿元，持仓市值环比增长率达7.06%。通信行业基金投资占比为0.82%，环比小幅下降0.06%，基本维持稳定。通信板块处于稳步上升期，投资价值逐步显现。基金偏好重仓通信高成长、高景气个股：2021Q2末通信板块前十大重仓股中，中国移动和中兴通讯（000063.SZ）分别位列第一和第二，持股总市值分别为89.47亿元和56.35亿元。2021Q2PE与PEG比值同比和环比均呈上升趋势，可见基金偏好重仓通信高增长公司。5G建设进入兑现期，运营商、设备商、光模块等行业持续高景气。推荐网络建设中主设备商：中兴通讯（已覆盖），运营商：中国联通（已覆盖）、中国电信（已覆盖），物/车联网及模组：威胜信息（已覆盖）、中科创达（已覆盖）、德赛西威（已覆盖），光模块：天孚通信（已覆盖）、中际旭创（已覆盖）、华工科技（已覆盖），AI+：科大讯飞（已覆盖）；建议关注网络建设中主设备商：紫光股份、星网锐捷，运营商：中国移动，物/车联网及模组：移远通信、广和通、美格智