万和证券：万和财富早班车-260722

一、宏观消息汇总 1.国常会：审议通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》，听取对服务业扩能提质和“六张网”规划建设督查情况汇报。 2.交通运输部：“十五五”时期，我国交通运输总体目标是基本建成现代化综合交通运输体系，关键词是“一网四化”。 3.国资委：要推动中央企业“AI+”专项行动走深走实，指导督促中央企业抢抓发展窗口期，充分发挥比较优势，培育开放更多标志性场景，牵引带动模型迭代、算力升级。 二、行业最新动态 1.2026年全球半导体设备销售额预计增长23.2%，2028年将创下历史新高。相关个股：长川科技(300604)，华海清科(688120)等。 2.腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点。相关个股：天孚通信(300394)，浪潮信息(000977)等。 3.台积电Q2净利/营收/毛利率齐创新高，全年资本开支上休将拉动上游供应链需求。相关个股：富创精密(688409)，新莱应材(300260)等。 三、上市公司聚焦 1.华峰测控(688200)：聚焦半导体自动化测试系统（ATE），产品全面覆盖模拟、数模混合、功率分立器件及SoC测试环节。 2.京东方A(000725)