万联证券：电力设备行业跟踪报告：7月新能源汽车销量占比超60%，新能源重卡销量同比高增长

行业核心观点： 2026年8月14日当周，申万一级行业电力设备指数上涨1.16%，沪深300指数下跌0.61%，板块表现强于大市。2026年以来，电力设备行业下跌4.62%，沪深300指数上涨0.78%，电力设备板块年内整体表现弱于大市。2026年8月14日当周，电力设备各细分板块表现分化。其中，其他电源设备、电池、光伏设备、电网设备板块分别上涨3.12%、1.78%、1.15%、0.07%，整体表现较好。电机、风电设备板块分别下跌1.44%、1.65%。材料价格方面，碳酸锂、三元正极材料价格上涨，六氟磷酸锂、负极材料、隔膜价格环比持平。 投资建议方面，（1）锂电行业：在下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气回升。当前锂电行业排产活跃，材料价格同比增长，行业周期进入上升区间，建议积极关注锂电产业链盈利修复机会；（2）风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，叠加海外项目放量，市场空间广阔，有望带动企业盈利增长，建议关注风电设备板块投资机会；（3）新兴技术方向：随着AI技术持续迭代进步，智算中心AIDC基础设施建设需求快速提升，带动供配电系统及配储需求增长；固态电池、钠离子电池技术