东吴证券：华大九天（301269）-2022年年报和2023年一季报点评：产品矩阵不断补全，EDA龙头地位稳固

华大九天(301269)事件：2023年4月27日，公司发布2022年年报和2023年一季报。2022年公司实现营收7.98亿元，同比增长37.76%；归母净利润1.86亿元，同比增长33.17%；扣非归母净利润0.32亿，同比减少40.48%。2023年一季度，公司实现营收1.60亿元，同比增长64.17%；归母净利润0.21亿元，同比增长101.71%。业绩符合市场预期。投资要点营收净利润双创历史新高，EDA业务增长迅速：2022年公司业绩快速增长，创下营收及净利润历史新高。2022年，公司毛利率90.25%，同比增长0.89pct。分业务来看，EDA软件销售收入6.78亿元，同比增长39.37%；技术开发服务收入0.90亿元，同比增长9.59%；硬件、代理软件销售收入0.31亿元，同比增长170.59%。龙头地位稳固，国产EDA市场份额超50%：EDA业务拆分来看，2022年，公司全流程EDA收入4.88亿元，同比增长37.84%；数字电路设计EDA收入1.19亿元，同比增长36.18%；晶圆制造EDA收入0.71亿元，同比增长50.07%。截至2022年底，华大九天拥有约600