东吴证券：机械设备行业跟踪周报：半导体设备行业景气上行，市场调整建议重点关注被错杀的新能源设备龙头

1.推荐组合【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【至纯科技】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】2.投资要点【半导体设备】晶圆厂产能紧张+国产化提速双重驱动国内设备行业景气上行全球半导体销售额保持高速增长，半导体设备需求仍旺盛。11月份全球半导体的销售额为394.1亿美元，同比+7.5%，环比+1%，其中中国地区销售额为138.6亿美元，同比+6.6%。集成电路进出口方面，11月进口额为331.8亿美元，同比+13.0%保持高速增长，主要系市场需求回暖，下游客户积极备货加大采购力度所致；11月出口额为114.7亿美元，同比+26.4%。半导体设备供应链营运表现维持稳定，12月北美半导体设备制造商出货额26.7亿美元，同比+7.6%。近期，全球第三大硅片厂环球晶圆拟收购第四名Siltronic，再次印证硅片下游需求旺盛致使龙头硅片厂抢先锁定产能，我们预计未来2-3年硅片供不应求仍将延续。此外，2021年1月14日，台积电上修2021年CAPEX为250-280亿美元，进一步利好半导体产业链设备供应商。1）硅片环节：龙头【晶盛机电】已几乎100%全覆盖8