东吴证券：机械设备行业跟踪周报：半导体设备板块基本面明显改善，油气行业回暖看好设备龙头价值重估

1.推荐组合【三一重工】【中联重科】【先导智能】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】【晶盛机电】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】2.投资要点【半导体设备】关注受益台积电CAPEX加速的设备公司+基本面明显变化的设备板块台积电在14号电话会议中，上修2021年CAPEX为250-280亿美元，同比2020年+45%到+63%；利好其所有设备供应商。全球半导体设备龙头，AMAT、ASML、LAM、KLA、DNS等最为受益。此外，中微公司的【刻蚀机】已进入台积电先进制程，华峰测控的【测试机】，芯源微均进入其供应商体系，也会有一定程度受益。晶圆制造环节：美国制裁背景下，中微公司和北方华创承担着国内FAB厂设备采购的重要角色。在下游汽车和消费电子需求爆发的前提下，国内FAB厂8寸和12寸产线产能严重紧张，尤其是8寸线。我们看好2021年设备订单需求爆发，同时在美国制裁影响下，国产新机台的验证周期有望加速，倒逼国产设备采购量上一个新的量级。最容易国产化的清洗机和测试机有望率先实现全面国产化。相比较刻蚀机、光刻机和CVD的技术难度，清洗机和测试机的相对容易全面国产化。清洗机环节，国内年市场空间5