太平洋证券：计算机行业周报：政策驱动工业AI应用落地

报告摘要 行情回顾：本周（2026.1.5-2026.1.11）申万计算机行业指数上涨8.49%，在31个申万一级行业中排名第5位，跑赢沪深300指数5.70pct。 工信部等八部门发布关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知。《意见》指出，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。同日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，要求到2028年，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级。 工业软件是工业AI应用的基础，AI与工业软件有望加速融合。根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件(CAD/CAE/EDA/PLM/MES等)19.3%的年复合增