国信证券：计算机行业2024年6月投资策略：深化电力体制改革，电力IT产业高景气

核心观点 电力体制改革有望加快，新型电力系统的建设是关键。自2023年，中国电力体制改革步伐加快，政策密集出台，旨在建立清洁、安全、高效的新型电力系统，强调数字化技术在电力市场的核心作用。《电力现货市场基本规则（试行）》等政策为电力IT建设提供指导，促进市场化交易，刺激IT解决方案需求。随着新能源消纳和需求侧管理重要性的提升，电力IT在数字化电网和资源调节中扮演关键角色。预计电力IT行业将迎来投资热潮，相关企业如国能日新、朗新集团等面临巨大成长空间。 新型电力系统要实现发电用电动态平衡，虚拟电厂、配网侧是建设重点。分布式电源、多元负荷和储能的广泛应用使得用户具备发电和用电双重属性，推动了新型电力系统向柔性灵活的数字化方向发展。新型电力系统需要深度融合IT技术、物理和社会系统，以实现复杂精准的感知和调节。虚拟电厂（VPP）作为解决供需平衡的关键，通过整合分布式电源、可调节负荷和储能资源，实现自主协调控制，参与电力系统运行和市场交易。虚拟电厂包含云平台、通信网络、边缘服务器和监测调控装置，已在欧美兴起并在我国快速发展。上海等地已建立市级虚拟电厂平台，实现了资源的统一管理和调度，具备削峰填谷