信达证券：电子周观点：AI+消费电子逻辑坚韧，Vision Pro开发者实验室活动在即

本期内容提要:本周北美算力个股多数上涨。年初以来AI算力产业链重要个股涨跌幅分别为：英伟达（+226.92%）/亚马逊（+74.69%）/甲骨文（+42.22%）/超微电脑（+247.95%）/应用光电（+589.95%）/谷歌A（+54.92%）/Meta（+181.06%）/微软（+57.38%)/超威半导体（+88.84%）：本周涨跌幅分别为英伟达（-3.09%）/亚马逊（+1.07%）/甲骨文（+0.77%）/谷歌A（-1.01%）/应用光电（+2.27%）/谷歌A（+1.02%）/Meta（+0.95%）/微软（+2.05%）/超威半导体（+1.40%）。本周申万电子细分行业普跌。年初以来涨跌幅分别为：半导体（-3.85%）/其他电子Ⅱ（+8.33%）/元件（+6.49%）/光学光电子（+19.44%）/消费电子（+15.36%）/电子化学品Ⅱ（+11.10%）；本周涨跌幅分别为半导体（-4.01%）/其他电子Ⅱ（-3.07%）/元件（-3.89%）/光学光电子（-3.12%）/消费电子（-3.45%）/电子化学品Ⅱ（-4.22%）。AI演进持续，多个细分赛道边际改善，AI+