东吴证券：爱柯迪（600933）-2023年半年报业绩预告点评：海内外产能持续扩张，业绩同环比高增长！

爱柯迪(600933)投资要点公告要点：公司发布2023年半年度业绩预告，业绩略超我们预期。2023年上半年公司预计实现归母净利润3.75-4.15亿元，同比+75.9%~+94.7%，环比-13.9%~-4.7%，实现扣非归母净利润3.7~4.1元，同比+98.8%~+120.3%，环比-11.3%~-1.7%。其中，2023年Q2预计实现归母净利润2.06~2.46亿元，同比+60.6%~+91.8%，环比+21.6%~+45.3%，实现扣非归母净利润2.17~2.57亿元，同比+75.8%~+108.2%，环比+42.0%~+68.2%。海内外需求复苏+客户增长，公司营收预计环比上升。2023Q2国内实现乘用车产量591.3万辆，同比+21.56%，环比+16.02%，2023年4-5月全球汽车产量同比+22.6%；公司新能源三电产品核心客户理想汽车实现产量8.6万辆，同比+196.84%，环比+63.30%，下游需求复苏明显+核心客户产量高增推动公司营收预期环比上升。汇兑收益增厚业绩，墨西哥产能布局加速。2022年公司内外销收入占比为6:4，2023年Q2人民币兑美元中间价汇率