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公司研究

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5金币西南证券：北新建材（000786）-2024年三季报点评：一体两翼多元布局，经营势能十分强劲.PDF

北新建材(000786) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业总收入203.6亿元，同比+19.4%，实现归母净利润31.5亿元，同比+14.1%；2024年单三季度实现营业总收入67.7亿元，同比+19.8%，实现归母净利润9.3亿元，同比+8.2%，业绩实现逆势增长。一体两翼，全球化布局。1）业务布局方面：公司持续巩固石膏板业务，推进高端化产品布局，发力县乡、家装、零售等增量市场；加速拓展防水业务，聚焦修缮、旧改、家装零售领域，强化渠道建设；加快推进涂料业务，夯实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.85MB | 12 页
3金币西南证券：新华文轩（601811）-2024年三季报点评：税收政策优势明显，经营能力保持稳健.PDF

新华文轩(601811) 投资要点事件：新华文轩发布2024年三季报，公司核心经营数据如下：收入端，公司第三季度实现营业收入26.5亿，同比增长3.4%，实现税前利润2.19亿，同比增长15.9%，实现归母净利润1.75亿，同比下降1.6%，在今年面临企业所得税政策变化带来的财务压力下，经营能力稳健。税收政策优势明显。2024年，国有文化类上市公司整体都面临所得税优惠政策到期，需要上交企业所得税的财务压力。新华文轩位于四川省成都市，主要业务多在四川省内，根据财政部等部位发布的政策《关于深入实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.07MB | 5 页
3金币华鑫证券：千禾味业（603027）-公司事件点评报告：业绩延续承压，关注调整效果显现.PDF

千禾味业(603027) 事件 2024年10月30日，千禾味业发布2024年三季报。投资要点业绩相对承压，费投加大影响净利公司2024Q1-Q3实现营收22.88亿元（同减2%），归母净利润3.52亿元（同减9%），扣非归母净利润3.47亿元（同减10%）。其中2024Q3公司营收6.99亿元（同减13%），归母净利润1.01亿元（同减23%），扣非归母净利润1.00亿元（同减23%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至37.54%，销售/管理费用率分别同比+3pct/-1pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 339.76KB | 5 页
3金币华鑫证券：新乳业（002946）-公司事件点评报告：主业保持增长，盈利能力提升.PDF

新乳业(002946) 事件 2024年10月30日，新乳业发布2024年三季度报告。投资要点主业保持增长，产品结构改善公司2024Q1-Q3实现营收81.50亿元（同减1%），归母净利润4.74亿元（同增24%），扣非归母净利润5.07亿元（同增30%）。其中2024Q3公司营收27.85亿元（同减4%），主要受其他业务收入影响，主营业务保持稳定增长，归母净利润1.77亿元（同增23%），扣非归母净利润1.93亿元（同增20%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增2pct至28.83%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 355KB | 5 页
3金币西南证券：兆驰股份（002429）-2024年三季报点评：收入规模快速增长，多重因素拖累净利率.PDF

兆驰股份(002429) 投资要点事件：公司发布2024三季报，2024年前三季度公司实现营收161.6亿元，同比增长27.4%；归母净利润13.7亿元，同比增长7.9%；扣非净利润13.1亿元，同比增长17.3%。单季度来看，Q3公司实现营收66.4亿元，同比增长34.1％；归母净利润4.6亿元，同比减少14.1%；扣非后归母净利润4.5亿，同比减少7.8%。电视出货+40%，LED产业链稳步增长。根据洛图科技数据，公司2024Q3电视出货440万台，同比增长40%，为支撑Q3营收增长主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.16MB | 7 页
3金币华安证券：沪硅产业（688126）-300mm硅片出货拐点对冲复苏低预期.PDF

沪硅产业(688126) 主要观点：事件 2024年10月31日，沪硅产业公告2024年三季度报告，公司前三季度实现营业收入24.79亿元，同比增长3.70%，实现归母净利润-5.36亿元，同比减少352.40%，实现扣非归母净利润-6.45亿元，同比减少923.93%。对应3Q24单季度实现营业收入9.09亿元，同比增长11.37%，环比增长7.64%，单季度归母净利润-1.48亿元，同比减少687.94%，环比增长22.49%，单季度扣非归母净利润-2.16亿元，同比减少462.05%，环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 490.22KB | 4 页
3金币西南证券：太阳纸业（002078）-2024年三季报点评：毛利率周期波动，产能持续稳步扩充.PDF

太阳纸业(002078) 投资要点业绩摘要：2024前三季度公司实现营收309.8亿元，同比+6.1%；实现归母净利润24.6亿元，同比+15.1%；实现扣非净利润26亿元，同比+24.3%。Q3公司实现营收104.5亿元，同比+6％；实现归母净利润7亿元，同比-20.8%；实现扣非后归母净利润7.7亿元，同比-10.7%。推测营收增长主要得益于公司产能扩张后销量的持续增长，南宁基地年产30万吨生活用纸（一期）项目在今年三季度陆续进入试产阶段。 Q3毛利率周期波动，受浆价纸价影响。24年前三季...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.29MB | 7 页
3金币西南证券：普瑞眼科（301239）-并购整合加速，盈利端短期承压.PDF

普瑞眼科(301239) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现收入21.4亿元（-1.4%）；归母净利润0.2亿元（-95.0%）；扣非归母净利润0.2亿元（-92.0%）。2024Q3公司实现收入7.2亿元（-9.1%）；归母净利润-0.3亿元（-133.3%）；扣非归母净利润-0.3亿元（-133.2%）。投资和并购整合加速，公司盈利端短期承压。2024前三季度毛利率为39.5%，同比下降6.1pp；净利率为0.7%，同比下滑13.9pp。公司盈利端短期承压...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.16MB | 6 页
3金币西南证券：潍柴动力（000338）-2024年三季报点评：盈利能力持续强化，Q3毛利率同环比上升.PDF

潍柴动力(000338) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，实现营收1619.5亿元，同比+1.0%，实现归母净利润84.0亿元，同比+29.2%。单季度看，Q3实现营收494.6亿元，同比-8.8%，环比-11.8%，实现归母净利润25.0亿元，同比-4.0%，环比-24.4%。行业销量有所下滑，公司盈利能力持续强化。第一商用车网数据显示，24年1-10月重卡行业销量74.6万辆（批发口径，包含出口和新能源），同比-5%。受益于海外市场支撑、行业结构升级以及新能源重卡需求增长，公司2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 1.12MB | 5 页
3金币西南证券：玉马遮阳（300993）-2024年三季报点评：增长保持韧性，期待新产能释放.PDF

玉马遮阳(300993) 投资要点业绩摘要：公司发布2024年三季报。24前三季度公司实现营收5.5亿元，同比+15.4%；实现归母净利润1.3亿元，同比+7%；实现扣非净利润1.2亿元，同比+7.5%。单Q3公司实现营收1.9亿元，同比+9.6％；实现归母净利润4178.4万元，同比-10.7%；实现扣非后归母净利润4120.9万元，同比-9.7%。毛利率基本稳定，费用率上升。前三季度公司整体毛利率为40.6%，同比-0.3pp，单Q3毛利率为41.2%，同比-1.8pp，环比+0.1pp...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-05 发布 | 983.42KB | 5 页