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公司研究

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3金币东吴证券：兴森科技（002436）-2024年三季报点评：FCBGA短期影响利润，长期受益国产替代有望持续放量.PDF

兴森科技(002436) 投资要点 FCBGA投入较大，短期内利润承压。公司前三季度实现收入43.5亿元，同比+9%，实现归母净利润-0.3亿元，同比-117%，实现扣非净利润-0.14亿元，同比-141%。单Q3季度实现营业收入14.7亿元，同比+3%，实现归母净利润-0.5亿元，同比-130%。利润表现欠佳，主要原因为：1.FCBGA封装基板业务费用投入较大；2.子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损较大；3.计提减值和费用摊销较高。半导体业务平稳推进，存储市场拉动BT载板收入快速增长。受益于存储芯...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 512.79KB | 3 页
3金币中国银河：徐工机械24年三季报点评：盈利能力持续提升，经营质量稳步提高.PDF

徐工机械(000425) 摘要：业绩表现优异，盈利能力持续提升。24Q1-3公司实现营收687.26亿元，同比-4.11%，24Q3营收190.94亿元，同比-6.37%。24Q1-3公司实现归母净利润53.09亿元，同比+9.71%，归母净利率7.72%，同比+0.97pct，其中24Q3实现归母净利润16.03亿元，同比+28.28%，归母净利率8.4%，同比+2.27pct，环比+0.13pct。24Q1-3毛利率23.63%，同比+0.72pct，较上半年增长0.74pct，其中国内毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.47MB | 3 页
3金币中邮证券：拓邦股份（002139）-Q3收入增速环比持续提升，业绩延续亮眼表现.PDF

拓邦股份(002139) 事件：公司发布2024年三季度报： 2024年前三季度公司实现收入77.00亿元，同比+21.04%；归母净利润5.52亿元，同比+46.71%；扣非后归母净利润5.39亿元，同比+42.12%。其中，Q3单季度公司实现收入26.84亿元，同比+27.49%;归母净利润1.63亿元，同比+38.05%；扣非后归母净利润1.66亿元，同比+32.53%。业绩增长靓丽，盈利能力提升。收入增速环比持续提升，业绩延续亮眼表现分季度看，Q1、Q2、Q3单季度公司收入同比增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 474.78KB | 5 页
3金币太平洋证券：福斯特2024年三季报点评，短期盈利承压难掩强者本色，龙头出海穿越周期.PDF

福斯特(603806) 事件：公司近日发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入151.74亿元，同比-8.86%；实现归母净利润为12.58亿元，同比-12.08%。；第三季度，实现营业收入44.11亿元，同比-26.90%，环-18.96%，实现归母净利3.30亿元，同比-39.67%，环比-19.01%。胶膜龙头地位巩固，短期盈利承压难掩强者本色，公司市占率进一步提升。公司胶膜龙头地位稳固，我们预计2024年第三季度公司实现胶膜出货超7亿平米，行业市占率突破50%+。受到下游需...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 604.63KB | 5 页
3金币太平洋证券：珠海港，24年三季报点评，净利同比增速+4.8%，超过营收增速.PDF

珠海港(000507) 事件近期，珠海港披露2024年Q3季报。前三个季度内，实现营业总收入亿，同比减-0.6%；归母净利2.4亿，同比去年增+4.8%；扣非后的归母净利2.1亿，同比减-4.3%。年初至Q3报告期末，基本每股收益0.2154元，加权平均净资产收益率3.75%。点评珠海港是粤港澳大湾区联结西江流域的重要出海门户，公司坚持港航物流和新能源双轮驱动的主业发展格局，不断提升企业可持续发展能力。其中，港口航运物流方面，24H1年实现营收11.8亿，毛利润2.7亿，毛利率22.9%；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 757.85KB | 4 页
3金币太平洋证券：中科星图（688568）-业绩高速增长，线上业务未来可期.PDF

中科星图(688568) 事件：公司发布2024年三季报，收入20.07亿元，同比增加43.44%；归母净利润1.46亿元，同比增加41.27%。收入持续保持快速增长。公司营收已经连续多年保持快速增长，2024年前三季度毛利率为47.49%，净利率为11.44%，销售、管理、研发费用率分别为8.35%/10.25%/14.86%，与上年同期相比保持平稳。星图云落地智慧林草应用场景。星图云GEOVISCloud提供的智慧林草综合解决方案，通过构建智慧林草感知网，建立智慧林草数据中心，搭建智慧林...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 735.22KB | 5 页
3金币太平洋证券：智微智能（001339）-毛利率提升明显，发力AI端侧产品.PDF

智微智能(001339) 公司发布2024年三季报，收入27.81亿元，同比增长0.06%；归母净利润0.82亿元，同比增长162.37%。毛利率提升明显。2024年三季度，公司毛利率为17.76%，相对于去年同期提升了6.14个百分点；净利率5.18%，相对于去年同期提升了4.05个百分点。公司三项费用率与去年相比基本保持平稳，公司盈利能力稳步提升。公司所处行业处于高增长态势。鸿蒙产业上，10月22日华为正式发布了原生鸿蒙操作系统HarmonyNext，并计划在未来逐步拓展手机、智慧屏、车...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 631.98KB | 5 页
3金币山西证券：广汇能源（600256）-煤炭产量正式释放，贸易气Q4有改善预期.PDF

广汇能源(600256) 事件描述公司发布2024年三季度报告：2024年1-9月，公司实现营业总收入263.91亿元，同比-46.76%；归母净利润20.03亿元，同比-58.72%；扣非后归母净利润20.04亿元，同比-58.5%；基本每股收益0.3050/股，同比-58.72%；加权平均净资产收益率6.36%，同比减少8.02个百分点；经营活动产生的现金流量净额40.67亿元，同比+1.63%。截至9月30日，公司总资产585.63亿元，同比-6.34%；净资产289.65亿元，同比-8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 415.65KB | 5 页
3金币华金证券：南芯科技（688484）-24Q3营收稳健增长，多领域布局拓宽增长空间.PDF

南芯科技(688484) 投资要点 2024年10月30日，南芯科技发布2024年第三季度报告。 24Q3营收稳健增长，高研发投入致利润短期承压 2024年前三季度公司实现营收18.99亿元，同比增长57.49%；其中移动设备收入占比约七成，智慧能源、通用产品、汽车电子业务收入占比约三成。归母净利润2.72亿元，同比增长50.82%；扣非归母净利润2.69亿元，同比增长52.90%。2024年前三季度公司业绩保持高速增长主要系公司产品规模的稳步扩大和持续优化创新，同时伴随行业复苏、终端市场需求回...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 314.92KB | 5 页
5金币信达证券：百洋医药（301015）-公司首次覆盖报告：品牌运营“内生增长+外延扩张”双驱动，公司有望业绩&估值双提升.PDF

百洋医药(301015) 核心逻辑：公司深耕品牌运营业务，现已打造迪巧系列钙片、海露滴眼液、泌特等拳头产品，2018-2023年间公司品牌运营业务收入CAGR约为21%。2024年7月公司收购百洋制药60.2%股权，公司预计2023-2026年百洋制药营收CAGR约21%，而其净利润CAGR约为18%，我们认为未来存量品种（诸如迪巧、海露、纽特舒玛等）仍存在增长空间，同时新并入的百洋制药可提供更多产品矩阵，叠加公司后续持续推动新品引入，后续业绩仍有望保持较快增长。此外，自公司上市以来公司PE-T...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.31MB | 20 页