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公司研究

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8金币金元证券：万丰奥威（002085）-"汽车轻量化+通航飞机"双翼驱动，展翅拥抱低空新时代.PDF

万丰奥威(002085) 万丰奥威：实行“汽车金属轻量化+通用航空/eVTOL”双主业发展：汽车板块拥有领军全球的镁合金压铸业务、国内第一梯队铝合金轮毂业务，配套全球主流车企，新能源配套占比持续提升。通航板块通过收购奥地利钻石飞机跻身全球活塞教练机前三，叠加收购德国Volocopter完整布局载人eVTOL、货运无人机，打通整机研发、适航、制造全链条。兼具传统零部件稳定盈利与国内低空经济政策带来的长期增长弹性。 Volocopter：2025年3月万丰奥威以1000万欧元收购了eVTOL先驱企业...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-02 发布 | 5.09MB | 33 页
8金币艾思博：2026热塑性复合材料在电机中的应用白皮书.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-07-02 发布 | 1.93MB | 32 页
3金币东吴证券：国城矿业（000688）-引入产业投资者强化协同，锂+钼弹性释放打开成长空间.PDF

国城矿业(000688) 投资要点事件：公司引入产业投资者吉利科技集团。建新集团与杭州吉城于2026年6月29日签署股份转让协议，建新集团（国城控股体系内的矿业投资平台）拟通过协议转让方式向杭州吉城（吉利科技集团实控）转让其所持有的国城矿业的流通股份5925万股，占公司总股本的5%。公司本次引入吉利科技集团作为产业投资者，吉利科技集团为新能源资源整合型企业，此前已布局上游铝、铁等资源，有望为公司带来优质产业协同。锂矿弹性逐步释放。公司截至26年6月持有金鑫矿业48%股权，未来股权比例计划提升...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-02 发布 | 456.5KB | 3 页
8金币东吴证券：珀莱雅（603605）-梳理到位再出发，双十战略启新程.PDF

珀莱雅(603605) 投资要点国货美妆龙头组织焕新，调整期已过，2026年有望重启成长。珀莱雅是首个营收破百亿的国货美妆龙头，2017-2024年营收/归母净利CAGR分别高达29.31%/33.93%。2025年受行业竞争加剧及团队、组织调整影响，营收/归母净利同比-1.68%/-3.50%，但净利率仍稳定在14%以上。2025年公司完成核心团队焕新，引入黄虎、孙培文、金昶、胡宁波等多位具国际美妆/快消背景的高管，组织升级为“品牌事业部+四大中台+职能中心”架构，并提出“双十战略”剑指十年...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-02 发布 | 2.86MB | 34 页
5金币国金证券：飞沃科技（301232）-全球风电紧固件龙头，剑指火箭一级供应商.PDF

飞沃科技(301232) 投资逻辑基本盘：风电紧固件全球龙头，随下游装机回暖重归稳健增长轨道。据公司招股书，公司在全球风电预埋螺套单品行业市占率高达70+%，营收表现与下游风电新增装机容量强相关，同时受益于公司在风电全系列紧固件中扩品类、提份额的逻辑，在下游装机回暖背景下收入弹性相较同业更大（据GWEC，25/26/27年全球风电新增装机容量同比增速有望达40.7%/8.1%/4.8%）。公司25年全年营收25.68亿元（+43.05%）。斜率：布局3D打印发动机+箭体制造，剑指火箭一级供应...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-02 发布 | 5.93MB | 26 页
8金币长城国瑞证券：康龙化成（300759）-一体化CXO平台持续深化小分子CDMO商业化能力逐步验证.PDF

康龙化成(300759) 主要观点：一体化CXO平台能力持续深化，实验室服务入口与小分子CDMO转化共同构筑增长主线。公司是国内领先的全流程、多疗法、一体化的CXO服务商，在中国、英国、美国和新加坡布局28个研发中心和生产基地，可为全球客户提供全流程一体化的药物研究、开发及生产服务。依托“全流程、一体化、国际化、多疗法”战略，公司持续巩固小分子药物研发与生产服务优势，并将服务能力拓展至多肽、寡核苷酸、ADC、大分子及细胞与基因治疗等新分子和新疗法领域。随着前端药物发现项目向后端CMC和商业化生...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-01 发布 | 5.38MB | 35 页
3金币中邮证券：江南新材（603124）-全球领先的一站式铜基新材料制造商.PDF

江南新材(603124) 投资要点公司铜球产品矩阵丰富。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域。公司生产的铜球，产品直径规格分布于11mm-55mm，产品型号多样，尺寸覆盖范围广。从产品性能看，公司微晶磷铜球含铜量超过99.93%，晶粒小于50μm。其中微晶磷铜球采用全自动冷镦和微晶化生产工艺，相比传统的斜轧工艺，可自主调节产品尺寸，同时降低由于模具耗损导致的尺寸不良，整体良品率更高，客户端可节省铜耗并降低电镀保养成本。氧化铜粉业务高速增长，产...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-01 发布 | 723.86KB | 5 页
8金币国信证券：比音勒芬（002832）-携手SnowPeak品牌有望打开第二成长曲线.PDF

比音勒芬(002832) SnowPeak公司概况和历史复盘：从高端户外装备制造商走向生活方式品牌，私有化后开启发展新阶段。1）SnowPeak创立于1958年，起家于日本燕三条制造业腹地，最初聚焦登山与露营装备，后在“恢复人性”“人生，野游”等理念驱动下，逐步从单一用品制造商发展为覆盖装备、服装、餐饮、居住提案、营地运营等领域的高端户外生活方式品牌。公司2014-2022年处于快速扩张阶段，收入曾连续多年双位数增长，2022年达到收入高峰期307.7亿日元（约15.79亿人民币），2023年同...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-01 发布 | 2.28MB | 41 页
3金币华鑫证券：华康洁净（301235）-公司事件点评报告：电子洁净室陆续中标，第二增长曲线趋势形成.PDF

华康洁净(301235) 事件华康洁净发布公告：6月29日，公司中标十堰市太和医院七里垭院区一期（七里垭新院区）医疗专项工程（层流净化特殊科室）工程总承包项目，中标价6588万元。投资要点医疗+实验室基本盘稳定，大订单陆续落地 2026年Q1公司在手医疗净化系统集成业务订单25.39亿元，实验室订单6.73亿元。Q2以来，先后中标浙江大学医学院附属第一医院台州医院和十堰市太和医院七里垭院区一期（七里垭新院区）医疗专项工程两个超5千万项目，合计1.48亿元，占2025年总收入的6.49%。...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-01 发布 | 453.47KB | 5 页
3金币群益证券：圆通速递（600233）-26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议.PDF

圆通速递(600233) 事件：公司发布2026年半年度业绩预增公告，预计2026H1实现归母净利润31.0亿元-34.0亿元，同比增长69.3%-85.7%；扣非后归母净利润30.4-33.4亿元，同比增长72.2%-89.2%，公司利润超预期。点评与建议：公司单票收入趋稳，2026H1利润表现超预期：从经营数据来看，公司1-5月累计实现收入294.5亿元，同比增长8.9%；业务完成量134.3亿票，同比增长9.7%，且价格端出现明显改善，1-5月累计单票收入2.19元，同比仅微降0.8...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-01 发布 | 438.51KB | 3 页