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公司研究

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3金币天风证券：欧普照明（603515）-终端需求不振，平台化降本持续兑现.PDF

欧普照明(603515) 事件：24Q1-Q3公司实现营业收入50.7亿元，同比-8.09%；归母净利润6.2亿元，同比-5.68%；扣非归母净利润5.0亿元，同比-11.05%。24Q3公司实现营业收入17.0亿元，同比-13.62%；归母净利润2.4亿元，同比-9.69%；扣非归母净利润1.8亿元，同比-15.57%。营收短期承压，巩固渠道竞争优势。2024Q3公司实现营业收入17.0亿元，同比-13.62%。尽管营收短期承压，公司积极挖掘各渠道增量、打磨中长期竞争力：针对国内线下渠道升级...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 665.63KB | 3 页
3金币天风证券：学大教育（000526）-期待明年表现.PDF

学大教育(000526) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入6亿，同增16%；归母净利0.14亿同减50%，扣非后归母净利0.1亿同减46%； 24Q1-3公司收入22亿同增25%，归母净利1.76亿同增50%，扣非后归母1.61亿同增40%。 24Q1-3公司毛利率35%同增0.6pct；净利率7.8%同增约1.3pct。 24Q3因股权激励产生股份支付费用1557.22万，不考虑股份支付费用影响的情况下，归母净利2975.8万；扣非后归母净利2469.66万。 2024Q1-3因股权...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 696.42KB | 4 页
3金币民生证券：双环传动（002472）-系列点评八：24Q3，业绩符合预期毛利率环比提升.PDF

双环传动(002472) 事件概述：2024Q1-3公司营业收入67.4亿元，同比+14.8%；归母净利7.4亿元，同比+25.1%；扣非归母净利7.1亿元，同比+29.2%。2024Q3公司营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%；归母净利2.65亿元，同比+20.0%，环比+5.3%；扣非归母净利2.58亿元，同比+23.4%，环比+6.2%。 24Q3业绩符合预期毛利环比提升。1）收入端：2024Q3公司营收24.2亿元，同比+10.7%，环比+7.7%；归母净利2.65亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.01MB | 4 页
3金币国联证券：华阳集团（002906）-三季度业绩超预期，费用率优化明显.PDF

华阳集团(002906) 公司事件 10月28日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入68.41亿元，同比增长42.62%；实现归母净利润4.65亿元，同比增长56.20%。汽车电子及精密压铸双轮驱动，三季度业绩超预期公司精准把握产业趋势，聚焦汽车电子与精密压铸优质赛道，同时产品品类扩展，客户持续开拓，2024年前三季度公司共实现营业收入68.41亿元，同比增长42.62%。分季度看，2024年Q3公司实现营收26.48亿元，同比增长37.25%，环比增长20.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.24MB | 6 页
5金币国联证券：招商南油（601975）-景气有望上行，远东成品油运龙头启航.PDF

招商南油(601975) 投资要点全球领先的中小船液货运输服务商公司成立至今三十余年，历经资产重组，亏损退市，扭亏为盈，再度上市等风雨如今涅盘重生，经营稳定。公司拥有远东地区最大的MR成品油船队，外贸成品油业务规模居远东第一，致力于成为“全球领先的中小船型液货运输服务商”。中国长航集团、招商局集团分别为公司控股股东、实际控制人。2024年上半年，公司实现营业收入35.3亿元，同比+11.8%；实现归母净利润12.2亿元，同比+44.8% 成品油运供需紧平衡带动收益提高成品油轮主要运输清洁石...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 3.75MB | 26 页
8金币国联证券：瑞普生物（300119）-禽畜+宠物双轮驱动，争做科技型动保企业.PDF

瑞普生物(300119) 投资要点禽畜动保需求或回暖，宠物动保前景广阔动保行业具有较为明显的养殖后周期属性，随着猪价呈现高景气以及养殖企业利润持续累积，存栏恢复有望带动猪用动保产品需求恢复。白鸡以及黄鸡存栏量增长有望支撑禽用动保产品需求增长。宠物动保行业在中国正迎来快速发展期，国产品牌的崛起势头强劲，预计未来宠物药品市场将继续保持增长，国产替代进口的趋势将更加明显。禽用板块稳健发展，补全畜用板块短板禽用疫苗主要包括高致病性禽流感疫苗、新城疫疫苗、鸡传染性法氏囊病疫苗等，其中高致病性禽流感...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 3.38MB | 35 页
3金币开源证券：兴业科技（002674）-公司信息更新报告：Q3外销与汽车皮革增速亮眼，静待内需订单改善.PDF

兴业科技(002674) Q3外销与汽车皮革增速亮眼，静待内需订单改善，维持“买入”评级2024Q3营业收入7.52亿元（+1.07%），归母净利润0.53亿元（-34.86%），2024Q1-Q3收入20.14亿元（+3.8%），归母净利润1.09亿元（-37%）。考虑内需订单疲软影响主业收入及利润，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.6/2.6/3.0亿元（原为2.24/2.76/3.32亿元），当前股价对应PE为16.3/10.4/8.8倍，看好主业内需改善及国际客户...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 852.75KB | 4 页
3金币开源证券：南山智尚（300918）-公司信息更新报告：2024Q3主业及超高承压，静待超高回暖、锦纶投产.PDF

南山智尚(300918) 2024Q3主业及超高承压，静待超高回暖、锦纶投产，维持“买入”评级2024Q3收入3.87亿元（-2.6%），归母净利润0.42亿元（-1.0%）。2024Q1-Q3收入11.63亿元（+3.5%），归母净利润1.25亿元（+3.8%），考虑短期新材料单价调整，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润2.07/2.3/2.6亿元（此前为2.1/2.5/2.8亿元），当前股价对应PE17.8/15.8/14.3倍，传统主业收入承压但盈利能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 847.38KB | 4 页
3金币国金证券：千味央厨（001215）-业绩短时承压，中长期成长向好.PDF

千味央厨(001215) 业绩简评 2024年10月29日公司披露三季报，前三季度实现营业收入13.64亿元，同比+2.70%；归母净利润0.82亿元，同比-13.49%；扣非净利润0.81亿元，同比-1.25%。24Q3实现营业收入4.72亿元，同比-1.17%；归母净利润0.22亿元，同比-42.08%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-23.54%。经营分析行业竞争激烈，公司短时业绩承压。分渠道来看，我们预计24Q3大B客户收入端承压，一方面因为外部需求较弱，大客户增长动力与推新意愿减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 891.73KB | 4 页
3金币国金证券：安集科技（688019）-国产替代持续推进+新产品顺利放量，公司三季度业绩超预期.PDF

安集科技(688019) 2024年10月29日，公司公布三季报业绩：1）2024年前三季度公司实现营收13.12亿元，同比增长46.10%；实现归母净利润3.93亿元，同比增长24.46%；实现扣非归母净利润3.83亿元，同比增长58.64%。2）单三季度，公司实现营收5.15亿元，同比增长59.29%；实现归母净利润1.59亿元，同比增长97.20%；实现扣非归母净利润1.49亿元，同比增长83.60%。经营分析国产替代持续推进，三季度业绩超预期。公司2024年前三季度营收高增长主要得益...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 881.31KB | 4 页