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公司研究

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3金币开源证券：建发股份（600153）-公司信息更新报告：房地产业务营收增长，双主业运营协同共振.PDF

建发股份(600153) 房地产业务营收增长，双主业运营协同共振，维持“买入”评级建发股份发布2024年三季度报告，1-9月实现营业收入5021.36亿元，同比下降16.13%，实现归母净利润20.58亿元，同比下降83.43%，实现扣非归母净利润13.20亿元，同比下降39.30%。公司整体经营情况稳健，双主业运营协同共振。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为50.5、64.3、78.0亿元，EPS分别为1.7、2.1、2.6元，当前股价对应PE估值分别为5.6、4.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 823.36KB | 4 页
3金币开源证券：华熙生物（688363）-公司信息更新报告：组织管理变革仍在有序推进，期待重回增长轨道.PDF

华熙生物(688363) 事件：组织管理变革仍持续，公司三季度经营承压公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收38.75亿元（同比-8.2%，下同）、归母净利润3.62亿元（-29.6%），其中2024Q3实现营收10.64亿元（-7.1%）、归母净利润2.04亿元（-77.4%），消费环境冷清叠加组织管理变革导致公司三季度承压。考虑变革尚未完成，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为5.63/7.22/9.01亿元（原值8.51/10.78/13.56亿元），对应EPS...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 838.63KB | 4 页
3金币开源证券：光大银行2024年三季报点评：资产质量稳健，存款成本继续改善.PDF

光大银行(601818) 营收降幅企稳，利润稳定增长光大银行2024年前三季度实现营收1024亿元（YoY-8.76%），降幅较2024H1基本持平；归母净利润384亿元（YoY+1.92%），继续保持平稳增长。收入结构来看，受实体需求偏弱等外部环境影响，收息业务仍然承压，2024Q3单季实现净利息收入245亿元（YoY-8.84%），虽同比继续下降但降幅较Q2明显收窄。2024Q3单季实现非息收入81亿元（YoY-8.41%），展望下阶段，随资本市场活跃度提升以及“报行合一”等监管要求影响减...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 831.36KB | 6 页
3金币海通国际：24Q3交通银行业绩点评：对公带动资产质量稳定，其他净收入支撑营收利润.PDF

交通银行(601328) 事件交通银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+3.3%，拨备前利润同比+3.3%，归母净利润同比+1.2%。24Q1-3营收同比-1.4%，拨备前利润同比-3.5%，归母净利润同比-0.7%，较年中同比增速均有改善。24Q1-3的年化ROA同比-0.04pct至0.65%，年化ROE同比-0.77pct至9.06%。核心一级资本充足率同比+0.31pct至10.29%。当下2024EP/B为0.5x，2024EP/E为6.0x，TTM股息率为5.2%，同业均...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 958.72KB | 9 页
3金币中泰证券：三友医疗（688085）-集采出清国内快速恢复，自主品牌加速出海.PDF

三友医疗(688085) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入3.33亿元，同比下降7.30%，实现归母净利润0.09亿元，同比下降87.07%；实现扣非归母净利润0.03亿元，同比下降94.50% 分季度来看：2024年单三季度公司实现营收1.21亿元，同比增长57.30%，实现归母净利润0.07亿元，同比增长104.53%，实现扣非净利润0.05亿元，同比增长675.10%，得益于脊柱、超声骨刀等产品的持续放量，同时叠加2023Q3同期低基数，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.05MB | 5 页
3金币中泰证券：药明康德（603259）-在手订单增长提速，整体业务呈逐步恢复态势.PDF

药明康德(603259) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入277.02亿元，同比下降6.23%；归母净利润65.33亿元，同比下降19.11%；扣非归母净利润66.82亿元，同比下降14.22%；经调整Non-IFRS归母净利润73.50亿元，同比下降10.10%。在手订单增长提速，全年剔除新冠商业化项目后有望实现2.7-8.6%的收入稳健增长。分季度看，2024Q3收入104.61亿元（同比-1.96%），剔除新冠商业化项目同比+14.6%，202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 422.44KB | 6 页
3金币中泰证券：迈瑞医疗（300760）-外部政策影响短期业绩，看好国内设备更新落地+海外市场持续突破.PDF

迈瑞医疗(300760) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入294.85亿元，同比增长7.99%，实现归母净利润106.37亿元，同比增长8.16%，剔除汇兑损益影响后同比增长11%；实现扣非归母净利润104.37亿元，同比增长7.75% 分季度来看：2024年单三季度公司实现营业收入89.54亿元，同比增长1.43%，实现归母净利润30.76亿元，同比下降9.31%；实现扣非归母净利润30.57亿元，同比下降8.62%，受到国内医疗整顿等政策因素影...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.12MB | 6 页
3金币民生证券：今世缘（603369）-2024年三季报点评：降费稳价调整节奏，维持渠道良性发展.PDF

今世缘(603369) 事件：公司于10月30日发布2024年三季报，24Q1-3实现营收99.4亿元，同增18.9%；实现归母净利润30.9亿元，同增17.1%；扣非归母净利润30.7亿元，同比+16.6%。单季度看，公司24Q3实现营收26.4亿元，同增10.1%；实现归母净利润6.2亿元，同增6.6%；扣非归母净利润6.3亿元，同比+7.3%。产品结构持续提升，苏中、省外市场延续扩张。分产品看，2024Q1-3特A+类实现营收64.7亿元，同比+18.9%；特A类28.6亿元，同比+21...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 660.39KB | 3 页
3金币民生证券：上海家化（600315）-2024年三季报点评：Q3完成核心人才迭代，经营质量持续改善，期待增长拐点.PDF

上海家化(600315) 事件：上海家化披露2024年三季度业绩。24Q1-3，公司实现营收44.77亿元，同比-12.07%；归母净利润1.63亿元，同比-58.72%；扣非归母净利1.20亿元，同比-59.74%。单Q3看，公司实现营收11.56亿元，同比-20.93%；归母净利润-0.75亿元，同比-180.85%；扣非归母净利-1.15亿元，同比-421.81%。处于战略转型阵痛期，盈利能力短期承压。1）毛利率端，24Q1-3/Q3，公司毛利率为59.41%/54.49%，同比-0.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 721.75KB | 3 页
3金币东吴证券：中直股份（600038）-2024年三季报点评：全年预计实现年初预算，高效整合直升机业务.PDF

中直股份(600038) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业总收入173亿元，同比-3.12%，归母净利润为3.57亿元，同比-29.92%。投资要点业绩下滑是短期现象，全年预计实现年初预算：由于上年同期受到部分产品价格调整对业绩的积极影响，而本期价格调整影响较小，公司2024年三季报营收利润双降，2024年前三季度实现营业总收入173亿元，同比-3.12%，归母净利润为3.57亿元，同比-29.92%，但全年预计实现年初预算。此外，公司正面临产品结构调整，部分在过去...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 683.22KB | 3 页