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公司研究

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3金币开源证券：中矿资源（002738）-公司信息更新报告：锂板块触底，新增布局锗、铜丰富盈利增长点.PDF

中矿资源(002738) 锂板块触底，新增布局锗、铜丰富盈利增长点 2024年前三季度公司实现营业收入35.69亿元，同比-28.69%，归母净利润5.46亿元，同比-73.64%，其中2024Q3实现营业收入11.48亿元，同比-18.25%，环比-11.39%，归母净利润0.73亿元，同比-87.18%，环比-66.44%。考虑到锂盐价格下跌，我们下调2024~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润分别为6.99、11.07、18.00亿元（此前预测为11.57、15.88、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 660.72KB | 4 页
3金币群益证券：东阿阿胶（000423）-Q3单季度扣非净利YOY+75%，喜迎旺季来临.PDF

东阿阿胶(000423) 结论及建议：公司业绩：公司2024Q1-Q3实现营收43.3亿元，YOY+26.3%，录得归母净利11.5亿元，YOY+47.0%，扣非后归母净利润10.7亿元，YOY+52.3%，公司业绩处于业绩预告范围的上限附近，好于预期。其中24Q3单季实现营收15.8亿元，YOY+25.4%，录得归母净利4.1亿元，YOY+63.8%，扣非后归母净利3.7亿元，YOY+74.5%。淡季不淡，毛利率提升，增长有力：经过近几年渠道改革以及品牌焕醒的推动，公司出货顺畅，24Q3营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 375.86KB | 3 页
3金币中邮证券：天山铝业（002532）-Q3业绩符合预期，氧化铝上涨Q4业绩或更进一步.PDF

天山铝业(002532) Q3归母净利润为10.1亿元，同比增63.5% 10月25日，天山铝业公布24Q3业绩：2024年Q1-Q3公司实现营业收入208.0亿元，同比-6.93%；归母净利润30.8亿元，同比+88.36%，扣非后归母净利润29.6亿元，同比+122.72%。单季度来看，2024年第三季度，公司实现营业收入70.1亿元，环比+0.7%，同比-7.1%；归母净利润10.1亿元，环比-25.4%，同比+63.5%。Q3公司业绩基本符合预期。 Q3电解铝价格下跌导致业绩下滑 20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 482.63KB | 5 页
3金币海通国际：24Q3齐鲁银行业绩点评：净息差承压，不良率和关注率环比下降.PDF

齐鲁银行(601665) 事件齐鲁银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+1.7%，拨备前利润同比+0.4%，归母净利润同比+17.7%。24Q1-3营收同比+4.3%，拨备前利润同比+3.1%，归母净利润同比+17.2%。24Q1-3年化ROE同比+0.11pct至11.96%。核心一级资本充足率同比+0.53pct至10.26%。当下2024EP/B为0.7x，2024EP/E为5.3x，TTM股息率为4.1%，同业均值分别为0.6x、5.4x、4.8%。点评 24Q1-3净息差...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 955.28KB | 9 页
3金币首创证券：宝武镁业（002182）-公司简评报告：镁价持续低迷影响业绩，静待下游需求逐步放量.PDF

宝武镁业(002182) 核心观点事件：2024年前三季度公司实现营业收入63.47亿元，同比增长14.09%；实现归母净利润1.54亿元，同比下跌25.88%。其中Q3实现营业收入22.71亿元，同比增长11.86%，环比增长2.68%；实现归母净利润0.34亿元，同比下跌60.55%，环比下跌42.49%。镁价持续低迷影响公司业绩。受下游需求不足等因素影响，三季度镁价延续年初至今的低迷走势。截止10月25日，2024年镁锭均价（闻喜）18657.44元/吨，较去年同期下跌17.22%，镁...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 643.71KB | 3 页
3金币首创证券：华纬科技（001380）-公司简评报告：24Q3业绩超预期，规模效应与产能释放创强增长动力.PDF

华纬科技(001380) 核心观点 l事件：公司发布2024年半年报：2024年前三季度公司实现营收12.34亿，同比增长45.86%；实现归母净利润1.53亿元，同比增长39.92%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比增长45.08%。 l24Q3营收超预期，稳定杆收入快速增长。24Q3公司实现营收5.27亿元，同比增长53.37%；实现归母净利润0.72亿元，同比增长58.39%；实现扣非归母净利润0.68亿元，同比增长76.11%。拆分业务板块，前三季度悬架弹簧收入约6.7亿，稳定杆收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 461.68KB | 3 页
3金币首创证券：甘源食品（002991）-公司简评报告：经营环比改善，向上势能有望持续.PDF

甘源食品(002991) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3营业收入16.06亿元，同比+22.23%；归母净利润2.77亿元，同比+29.48%；扣非归母净利润2.48亿元，同比+32.01%。对应24Q3营业收入5.63亿元，同比+15.58%；归母净利润1.11亿元，同比+17.10%；扣非归母净利润1.03亿元，同比+22.26%。三季度营收增速环比提升明显，盈利水平同比小幅提升。24Q3公司营收同比增长15.58%，较24Q2营收增速环比提升10.68pct。24...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 646.36KB | 3 页
3金币首创证券：科兴制药（688136）-公司简评报告：海外业务快速增长，盈利能力持续提升.PDF

科兴制药(688136) 核心观点事件：公司发布2024年3季报，前3季度实现营业收入10.38亿元（+7.15%），归属于上市公司股东的净利润为1718万元，扣非归母净利润为2424万元。海外业务迎来突破，高增长有望持续。2024年前3季度，公司海外收入为1.49亿元（+47.16%），其中2024Q3海外收入为5900万元，同比增长93.29%，我们认为主要是由于：（1）引进产品白蛋白紫杉醇于2024年7月获得欧盟委员会的上市批准，8月实现了首批发货，欧盟销售订单持续增加；（2）自产EP...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 673.38KB | 4 页
3金币海通国际：24Q3农业银行业绩点评：净息差趋势性表现同业最优.PDF

农业银行(601288) 事件农业银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+3.4%，拨备前利润同比+4.9%，归母净利润同比+5.9%，环比增速均有加快。24Q1-3营收同比+1.3%，拨备前利润同比+1.5%，归母净利润同比+3.4%。24Q1-3的年化ROA同比-0.07pct至0.69%，年化ROE同比0.60pct至10.79%。核心一级资本充足率同比+0.98pct至11.42%。当下A股2024EP/B为0.6x，2024EP/E为6.0x，TTM股息率为4.9%，同业均值...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 955.94KB | 9 页
3金币东吴证券：国博电子（688375）-2024年三季报点评：T/R射频业务相对承压，控股股东拟增持不低于4亿元.PDF

国博电子(688375) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入18.14亿元，同比-35.83%；归母净利润3.06亿元，同比-31.93%。投资要点 T/R组件和射频模块领域，单价的下降对公司营收和利润造成了压力：主要由于本年度T/R组件和射频模块业务收入减少，公司业绩相对承压，2024年前三季度实现营业收入18.14亿元，同比-35.83%；归母净利润3.06亿元，同比-31.93%。其中第三季度整体延续全年表现，2024Q3实现营业收入5.11亿元，同比-43....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 512.88KB | 3 页