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公司研究

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3金币天风证券：伟星新材（002372）-Q3毛利率环比改善，经营保持较强韧性.PDF

伟星新材(002372) Q3收入小幅承压，经营仍保持较强韧性公司24年前三季度实现收入37.73亿，同比+0.71%，归母净利润6.24亿，同比-28.64%，扣非净利润6.12亿，同比-13.80%，其中Q3单季实现营收14.30亿，同比-5.24%，归母净利润为2.84亿，同比-25.27%，扣非净利润为2.72，同比-26.23%。Q3单季业绩承压主要系单季度费用率同比+2.62pct。 Q3毛利率环比改善，原材料端压力逐步缓释 24Q1-3综合毛利率为42.49%，同比-1.43pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 662.1KB | 3 页
3金币天风证券：伟星股份（002003）-调后利润靓丽，全年成长无碍.PDF

伟星股份(002003) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入13亿，同增19%；归母净利2.1亿同减10%，扣非后归母净利2.1亿同增3%； 24Q1-3公司收入36亿同增23%，归母净利6.2亿同增17%，扣非后归母6.1亿同增21%。 24Q1-3公司毛利率42.7%同增1.1pct；净利率17.6%同减0.8pct。本期销售费用同增35.31%，系公司2024年起改变奖金计提方式，由以往在第四季度一次性计提改为根据经营绩效按季度计提，销售人员薪酬增加较多所致；其中因奖金计提方式原...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 685.99KB | 3 页
3金币国信证券：千味央厨（001215）-第三季度收入同比减少1.17%，盈利能力短期承压.PDF

千味央厨(001215) 核心观点公司2024第三季度收入同比减少1.17%。2024前三季度实现营业总收入13.64亿元，同比增长2.70%；实现归母净利润0.82亿元，同比减少13.49%；实现扣非归母净利润0.81亿元，同比减少1.25%；2024第三季度实现营业总收入4.72亿元，同比减少1.17%；实现归母净利润0.22亿元，同比减少42.08%；实现扣非归母净利润0.23亿元，同比减少23.54%。大B基本盘保持韧性，小B努力拓渠推新。分场景看，宴席场景受到社会消费复苏偏弱和理性...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 742.99KB | 6 页
3金币国信证券：华新水泥（600801）-2024年三季报点评：国内水泥仍有拖累，关注复价带来的盈利改善.PDF

华新水泥(600801) 核心观点收入同比逆势增长，国内水泥价格下滑拖累盈利。2024年1-9月实现营收247.19亿元，同比+2.29%，归母净利润11.38亿元，同比-39.26%，扣非归母净利润10.63亿元，同比-41.69%，EPS为0.55元/股；其中Q3单季营收84.82亿元，同比+1.78%，Q1、Q2单季同比+6.87%/-0.54%，归母净利润4.08亿元，同比-40.17%，Q1、Q2单季同比-28.43%/-41.45%，扣非归母净利润3.83亿元，同比-41.34%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 772.44KB | 7 页
3金币天风证券：宏和科技（603256）-毛利率同比显著增长，下游终端消费电子&AI服务器需求高景气.PDF

宏和科技(603256) 公司三季度实现归母净利润0.07亿元，同比扭亏公司发布24年三季报，前三季度实现收入6.19亿元，同比+24.55%，实现归母净利润0.08亿元，同比扭亏，扣非归母净利润-0.02亿元，同比亏损减少。其中Q3单季度实现收入2.11亿元，同比+1.20%，实现归母净利润/扣非归母净利润0.07/0.03亿元，同比均扭亏。 Q3电子布价升量跌，下游终端消费电子&AI服务器需求高景气公司前三季度电子布实现量价双增，我们测算电子布销量同比+16.2%达1.5亿米，预计主要受...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 730.82KB | 4 页
3金币天风证券：春光科技（603657）-外销订单有望快速增长，公司扩大海外产能.PDF

春光科技(603657) 事件：公司2024年前三季度实现营业收入14.86亿元，同比+9.94%，归母净利润0.05亿元，同比-88.15%；其中2024Q3实现营业收入5.9亿元，同比+28.38%，归母净利润0.01亿元，同比-88.74%。外销或表现较好，公司增加海外产能投入收入端，参考24H1的情况，我们预计公司延续中报的趋势，外销增速较好，其中一方面来自海外客户的软管和配件订单，一方面或来自海外整机代工的订单充足。公司拟通过全资孙公司尚腾（越南）工业有限公司向越南清洁电器生产基地...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 644.08KB | 3 页
3金币天风证券：海信视像（600060）-业绩短期承压，海外表现亮眼.PDF

海信视像(600060) 事件：24Q1-Q3公司实现营业收入406.5亿元，同比+3.6%；归母净利润13.1亿元，同比-19.5%；扣非归母净利润9.9亿元，同比-27.3%。24Q3实现营业收入151.9亿元，同比+5.8%；归母净利润4.8亿元，同比-19.5%；扣非归母净利润3.5亿元，同比-32.3%。海外增速亮眼，国内量减价增。公司24Q3主营业务收入141.18亿元，同比+6.77%，当季公司品牌力、产品力持续提升，境外收入持续增长。分业务看，1）智慧显示终端业务，24Q3全球收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 698.68KB | 3 页
3金币国信证券：海螺水泥（600585）-2024年三季报点评：盈利修复可期，看好龙头优势持续领先.PDF

海螺水泥(600585) 核心观点水泥量价承压，收入利润同比下滑。2024年1-9月实现营收681.5亿元，同比-31.27%，归母净利润51.98亿元，同比-40.05%，扣非归母净利润48.79亿元，同比-40.18%，EPS为0.99元/股；其中Q3单季营收225.85亿元，同比-32.89%，Q1、Q2单季同比-32.01%/-28.85%，归母净利润18.72亿元，同比-15.13%，Q1、Q2单季同比-41.1%/-53.46%，扣非归母净利润16.94亿元，同比-15.38%，Q...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 751.97KB | 7 页
8金币国信证券：燕京啤酒（000729）-中国第四大啤酒企业，深化改革促进效益释放.PDF

燕京啤酒(000729) 核心观点国内第四大啤酒企业，深化改革促复兴。燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营啤酒业务，2023年产销量排名中国啤酒行业第四。公司旗下有燕京品牌、漓泉啤酒、惠泉啤酒、雪鹿啤酒四大品牌，在北京、广西、内蒙古市场享有高市场份额。历史上，公司曾通过改革销售模式实现销量快速提升，成为当时国产啤酒第一品牌，但此后在行业竞争与转型中掉队。2022年新董事长引领公司加速改革步伐，明确“二次创业，复兴燕京”战略，目前全面深化改革的效果正逐步释放。存量竞争时代龙头合力推动高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 4.1MB | 39 页
3金币东吴证券：理邦仪器（300206）-2024三季报点评：业绩符合预期，期待明年恢复增长.PDF

理邦仪器(300206) 投资要点事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入13.82亿元（-9.29%，表示同比增速，下同），归母净利润1.72亿元（-27.41%），扣非归母净利润1.58亿元（-26.92%），业绩符合我们预期。公司单Q3业绩符合预期。单Q3收入实现4.60亿（+6.07%），归母净利润0.47亿（+57.40%），扣非净利润0.44亿（+77.83%）。Q3单季度国内仍受宏观环境影响承压，内销监护线下滑，外销继续保持亮眼表现。单Q3毛利率同比保持稳定，净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 669.47KB | 3 页