国信证券：计算机行业电力信息化点评：电力体制改革有望加快，重点关注虚拟电厂和配网侧信息化

2024年5月23日，习近平总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会上强调进一步全面深化改革其中国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜作为代表首先发言，就深化电力体制改革提出意见建议。 国信计算机观点：1）深化电力体制改革再次提及，相关政策密集出台，将加快推动各部门及企事业单位 对各项改革的落地，其中新型电力系统的建设成为关键；2）新型电力系统要实现发电用电动态平衡，虚拟电厂、配网侧是建设重点；3）新能源装机量保持高增长，24年预期全国电力供需紧平衡。新能源消纳成为关键，虚拟电厂调节需求应运而生，国内已有多项成熟案例，未来有望加速推广；4）配电系统是构建新型电力系统的基础，配电网升级将实现柔性灵活调节电网能力，配电网有望加大投资，变压器、智能电表、柔性配电装备迎发展良机。5）国内电力IT产业在虚拟电厂、配电网领域均有积极投入，并取得了较好进展。6）投资建议：在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期。建议关注虚拟电厂和配网侧方向，重点关注朗新集团等电力信息化厂