国信证券：电子行业周报：比尔安迪定律演进，AI端侧芯片的推出促使“旺季更旺”

核心观点比尔安迪定律演进，AI端侧芯片的推出促使“旺季更旺”。过去一周上证上涨0.27%，电子上涨2.05%，子行业中其他电子上涨4.55%，半导体上涨1.38%。同期恒生科技下跌1.14%，费城半导体、台湾资讯科技上涨3.97%、1.74%。在AI系统、应用层面的技术不断迭代的过程中，终端处理器巨头高通、MTK、英特尔等陆续发布新一代AI芯片平台以支持端侧模型算力的提升，手机、笔电等品牌厂商为此积极筹备AI新机的推出，促使当前消费电子“旺季更旺”，据产业链反馈，诸多手机模组环节的订单已紧密排产至春节前后。考虑2H22三星牵头的去库存所造成的低基数效应，行业在AI所赋予的成长预期中同样伴随季度财报数据的加速改善。建议继续关注以华为为主线的安卓产业链复苏、以存储为优先级的半导体周期改善以及本土产能扩张所加速的IC设备国产替代。OpenAI举行首届开发者大会，升级GPT-4Turbo，正式公布自定义GPT。新版本GPT-4Turbo，支持128k上下文，知识更新截至23年4月，视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等全都对API开放，且GPT-4Turbo的输入、输出全线降价。同时，O