甬兴证券：电子行业周报：苹果AI或推动换机潮，AI芯片出货量或持续快增

核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 苹果产业链：AppleIntelligence或助力苹果迎来新产品周期，相关产业链有望长期受益。苹果公布AppleIntelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。云上模型可通过私有云计算并在Apple芯片服务器上运行的更大云端语言模型。AppleIntelligence仅限于配备A17Pro芯片或任何M系列芯片的设备。我们认为，AppleIntelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。 铜连接：GB200采用铜缆连接，预估2024年出货量为42万片，相关产业链或将受益。GB200采用72个BlackwellGPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆。GB200在2024年预估出货量为42万片，2025年将达到200万片。我们认为，GB200出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。 先进封装：日月光称CoWoS等先进封装营收占比可提高，相关产业链有望持续收益。日月光表示，CoWoS等先进封装测试营收占比可提高，上半年在去化库存下，下半年将加速成长。我们认为，先进