开源证券：顶点软件（603383）-公司信息更新报告：二季度受疫情冲击，期待下半年业绩修复

顶点软件(603383)金融信创领军，维持“买入”评级2022上半年公司收入持续增长，受疫情反复和股权激励费用影响，利润短期承压。国家层面持续推动金融领域自主可控，公司A5信创版与多家券商签约并开始部署，下半年有望逐渐落地，带动业绩修复。我们维持盈利预测不变，预计公司2022-2024年的归母净利润分别为1.80、2.37、3.12亿元，EPS为1.05、1.39、1.82元，当前股价对应PE为29.3、22.2、16.9倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年半年报（1）2022上半年，公司实现收入2.30亿元，同比增长17.11%，证券交易、机构业务、投行业务、数据业务等业务线保持增长；实现归母净利润0.35亿元，同比下滑19.12%，扣除股权激励费用1409万元的影响，同比增长13.09%。单二季度，实现收入1.31亿元，同比增长5.02%，实现归母净利润0.33亿元，同比下滑20.57%。公司客户主要位于北京、上海、深圳等地，二季度疫情反复导致项目实施和商务受到影响，公司业绩短期承压，随着疫情缓解，预计三季度业务可以较好开展。（2）上半年公司毛利率为67.97%，同比下降