国信证券：晨会纪要-260805

数据日期:2026-08-04上证综指深证成指沪深300指数中小板综指创业板综指科创50 收盘指数（点）3822.2813885.714600.9314158.933988.171616.35 涨跌幅度（%）0.333.251.272.184.614.08 成交金额（亿元）10083.8212052.096988.183827.056016.131264.88 晨会主题 【常规内容】 行业与公司 互联网行业专题:人工智能行业专题（20）：从开源模型崛起，探讨模型公司和云厂商业化格局 社会服务行业双周报（第135期）:AI应用热度扩散，社服板块受益方向梳理 石化化工行业2026年8月投资策略:地缘因素扰动推升油价，关注AI硬件材料反弹 电力设备新能源2026年8月投资策略:国内风电需求逐步复苏，电网投资确定性凸显 传媒行业专题:AI云系列研究：AI重塑云计算增长曲线，阿里云有望进入回报提升阶段 公用环保行业2026年8月投资策略:国常会新核准8台核电机组，8月全国代理购电价格发布 萤石网络（688475.SH）财报点评:业务结构改善拉动盈利能力持续提升 亚翔集成（603929.SH）财报