东吴证券：国防军工行业跟踪周报：全球地缘政治剧变，人事更迭与中期调整值得期待

上周行业走势情况上周，军工（申万）全周涨跌幅为-1.97%，行业涨幅排名位居第6位。细分板块中，仍以军工信息化为代表的新域新质方向为结构性的强势所在，核心赛道依然在等待后期人事更迭与中期调整带来的订单变化。上周几个重点事项沙伊复交与日韩和解：上周，沙特和伊朗在中国调和下，在北京签署协议恢复外交关系，展现了中国在该地区的新角色，即区别于美国一贯的制造矛盾，中国负责任大国的地位得以彰显。而同期，东北亚在美国主导下，韩国官方就历史赔偿问题对日妥协，目的为配合美国制约中国扫清同盟体系障碍。深层来看，沙伊复交与日韩和解是具有时代意义的地缘政治大事，背后是中美两个大国之间博弈角力。国资委推进战略性重组和专业化整合：国资委党委召开扩大会议强调，要坚持高水平科技自立自强，强化国资企业科技创新主体地位，推动产学研深度合作，着力打造创新型国有企业；瞄准国有企业功能定位持续深化改革，遵循市场经济规律和企业发展规律，推进战略性重组和专业化整合。国家实施军民融合战略以来，军工行业的一级股权投资市场持续活跃，二级市场多个企业上市与增发融资，进入十四五，更多军工产业链链长实施了资产注入与股权激励，相关企业产品研发、