东吴证券：中国软件（600536）-2022年年报和2023年一季报点评：麒麟业绩韧性十足，国产OS龙头地位稳固

中国软件(600536)事件：2023年4月27日，公司发布2022年年报和2023年一季报。2022年，公司实现营收96.40亿元，同比减少6.87%；归母净利润0.45亿元，同比减少40.02%；扣非归母净利润-0.38亿元，同比减少180.39%。2023年一季度公司实现营收12.18亿元，同比减少20.07%；归母净利润-1.99亿元；扣非归母净利润-2.00亿元。业绩符合市场预期。投资要点自主软件产品营收平稳增长，行业解决方案及服务化行业毛利率上升：分业务来看，2022年，公司自主软件产品业务实现营收15.96亿元，同比增长1.37%，实现毛利率71.21%，同比减少2.05pct。行业解决方案业务实现营收57.91亿元，同比减少10.00%，实现毛利率9.74%，同比增长1.21pct。服务化行业业务实现营收22.24亿元，同比减少3.69%，实现毛利率58.51%，同比增长0.11pct。主营业务整体毛利率实现31.23%，同比增长1.67pct。麒麟软件业绩逆势增长，彰显国产商业OS龙头地位：业绩方面，2022年，信创行业招标显著下滑，公司子公司麒麟软件顶住压力，实现营