东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐Q1业绩高增长的半导体设备&光伏设备

1.推荐组合ag：三一重工、]晶盛机电、恒立液压、先导智能、拓荆科技、迈为股份、华测检测、长川科技、柏楚电子、杰瑞股份、芯源微、奥特维、富创精密、杭可科技、绿的谐波、奥普特、海天精工、金博股份、新莱应材、高测股份、至纯科技、联赢激光、利元亨、纽威数控、道森股份。2.投资要点：半导体设备：Q1业绩有望兑现高增长，短期回调建议重点关注半导体设备龙头Q1业绩兑现高增长，北方华创2023Q1实现营收36.00-40.00亿元，同比+68.56%-87.29%，实现归母净利润5.60-6.20亿元，同比增长171.24%-200.30%；拓荆科技2023Q1实现营收4.02亿元，同比+274%，实现归母净利润5372万元，实现扭亏。海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。扩产方面，存储扩产好于先前预期，随着Q2国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。2023年组建中央科技委，国家层面加大集成电路产业扶持力度，大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节，并于3月重新启动投资，引发市场投资热情。最后，AI行业发展大