东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好北美电力产业链燃气轮机板块未来高景气机会；看好FAB场资本开支上行受益的半导体设备板块

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【半导体设备】行业催化不断，看好国产半导体设备商充分受益 国产半导体催化不断。①腾讯2026Q2实现资本开支528亿元，远超上年同期191亿元，国产算力有望加速放量。②中芯、华虹等fab业绩超预期，有望进一步加大资本开支。 国产算力持续突破，国产芯片加速放量。近期字节跳动加量采购国产芯片，华为昇腾、海光、寒武纪、天数等国产芯片设计公司出货量大幅增加。此轮历史性机遇带动国产晶圆厂利润超预期释放，封测厂商加速扩产2.5D、3D封测产能，设备商有望充分受益于下游扩产。 中芯、华虹Q2业绩创历史新高，资本开支加速放量。①中芯国际：2026Q2实现销售收入30亿美元，同比+36.1%，公司指引Q3收入环比增长2%-4%。实现归母净利润4.79亿美元，同比+261.7%；产能利用率达93.7%。Q2资本开