国信证券：电子行业周报：WSTS上修2024年全球半导体销额预期，景气前景日益明朗

核心观点关注三星AI手机S24备货，1Q24行业将迎来密集新品发布催化。过去一周上证下跌0.31%，电子上涨1.27%，子行业中半导体上涨2.23%。同期恒生科技、费城半导体下跌4.82%、0.26%，台湾资讯科技上涨0.85%。基于近期高通、MTK、苹果、Intel等大厂先后发布的AI端侧芯片平台，手机、PC等终端品牌掀起新机备货、推广热潮，小米14、vivoX100等AI新品市场反馈火热，AI创新有望缩短终端换机周期，消费电子在低库存下的景气改善显著，据信通院最新数据，9月国内手机出货3327.7万部(YoY59.0%)，其中5G手机2871.7万部(YoY90.1%)。与此同时，基于HBM3e内存支撑的英伟达新品成为近期市场关注热点，TrendForce预计AI服务器将推升2023-24年HBM需求，23年全球HBM需求将增近六成，建议关注HBM相关材料及设备产业链。华为汽车业务多模式持续推进，看好华为汽车产业链。华为持续推进汽车业务，模式包括：1）零部件模式；2）解决方案模式；3）智选车模式。重庆长安汽车11月25日与华为签署了《投资合作备忘录》，华为拟设立一家提供汽车智能系统