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公司研究

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3金币东吴证券：开润股份（300577）-2024年三季报点评：Q3嘉乐并表增厚收入，印尼扩产有序推进中.PDF

开润股份(300577) 投资要点公司公布2024年三季报：前三季度营收30.25亿元/yoy+32.48%，归母净利润3.21亿元/yoy+165%。分季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+22.92%/+12.81%+64.4%，归母净利润分别同比103%/341%/58%，Q3由于6月底上海嘉乐并表收入大增，利润增长略低于收入主因嘉乐当前处于效率爬坡期利润率偏低。 Q3嘉乐并表贡献主要收入增量，箱包代工和品牌业务亦实现较快增长。我们预计Q3品牌业务收入同比增长双位数以上至约2亿元、好...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 507.43KB | 3 页
3金币东吴证券：联影医疗（688271）-2024三季报点评：业绩短期承压，海外保持高增长.PDF

联影医疗(688271) 投资要点事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入69.54亿元（-6.43%，表示同比增速，下同），归母净利润6.71亿元（-36.94%），扣非归母净利润4.64亿元（-44.00%），业绩短期承压。公司Q3单季度受国内上半年招标延后影响，短期承压。单Q3收入实现16.21亿（-25.00%），归母净利润-2.79亿（-320.57%），扣非净利润-3.34亿（-899.46%）。国内市场由于行业整顿等影响，公司在去年三季度相对高基数的情况下，短期面...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 509.73KB | 3 页
3金币东吴证券：航发动力（600893）-2024年三季报点评：前端军民市场拉动需求双上行，后端维修业务值得期待.PDF

航发动力(600893) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。投资要点财务与销售费用上升，公司业绩相对承压：财务费用的增加也是拖累业绩的一个重要原因，这部分的增长主要源于带息负债规模的扩大以及汇兑收益的减少，2024年前三季度公司财务费用达2.99亿元，同比大增125.36%；此外，由于售后保障任务的增加，相应的销售费用也随之上升，进一步压缩了利润空间，2024年前三季度公司销售费用达到...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 511.36KB | 3 页
3金币东吴证券：易普力（002096）-2024年三季报点评：Q3业绩稳步增长，在手矿服订单充足.PDF

易普力(002096) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营收63.0亿元，同比+0.3%，归母净利润5.2亿元，同比+10.7%；其中单Q3实现营收23.9亿元，同比+4.6%，归母净利润1.7亿元，同比+2.1%。单三季度收入利润同比微增，预计公司矿服收入占比进一步提升。24Q1-3公司分别实现营收17.8/21.4/23.9亿元，同比分别+4.5%/-7.0%/+4.6%，毛利率21.3%/26.0%/23.1%，同比分别-1.1/+3.4/-2.7pct，归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 484.97KB | 3 页
3金币东吴证券：阿特斯（688472）-2024三季报点评：组件稳健经营，储能量利双新高.PDF

阿特斯(688472) 投资要点公告：公司2024Q1-3营收341.8亿元，同-12.6%，归母净利润19.5亿元，同-31.2%，毛利率15%，同0.2pct，归母净利率5.7%，同-1.5pct；其中2024Q3营收122.2亿元，同环比-6.1％/-1.1％，归母净利润7.2亿元，同环比-22%/8.3％，毛利率13.5%，同环比-1.8/-0.8pct，归母净利率5.9%，同环比-1.2/0.5pct。北美占比持续提升、坚持盈利为先2024Q1-3组件出货达22.9GW，小幅同增。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 504.06KB | 3 页
3金币东吴证券：中国重汽（000951）-2024年三季报点评：24Q3利润超预期.PDF

中国重汽(000951) 投资要点业绩概览：公司发布2024年三季报：24Q3公司实现营业收入91.86亿元，同环比分别-13.1%/-29.2%；归母净利润3.15亿元，同环比分别+97.9%/-8.4%；扣非归母净利润2.74亿元，同环比分别87.8%/-14.2%。公司业绩超我们预期。 24Q3重卡行业景气度向下，出口表现优于行业。24Q3重卡行业批发销量17.8万辆，同环比分别-18.2%/-23.0%；终端销量13万辆，同环比分别-15.4%/-21.4%，其中天然气重卡终端销量4....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 501.26KB | 3 页
3金币东吴证券：中航沈飞（600760）-2024年三季报点评：合同签订进度影响业绩表现，盈利能力再创新高.PDF

中航沈飞(600760) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。投资要点合同签订进度影响下公司业绩有所波动，但盈利能力稳中有升：主要是受合同签订进度影响，相关产品既定需求未如期签订合同所影响，公司业绩小幅下滑，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。其中第三季度业绩相对承压，拖累年度业绩，2024年第三季度实现营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 502.48KB | 3 页
3金币东吴证券：富创精密（688409）-2024年三季报点评：业绩持续高增，零部件龙头受益国产替代趋势.PDF

富创精密(688409) 投资要点营收持续高增，看好半导体业务持续放量：2024年前三季度公司实现营收23.15亿元，同比+66.54%，我们认为主要系国内外市场需求增长、公司产品结构不断优化所致；2024Q1-Q3实现归母净利润1.90亿元，同比+43.72%；扣非净利润为1.75亿元，同比+370.96%，我们认为是由于规模效应的体现和公司控费能力不断提高的结果；Q3单季营收为8.09亿元，同比+44.01%，环比+0.47%；归母净利润为0.68亿元，同比+86.96%，环比+10.69...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 503.88KB | 3 页
3金币东吴证券：2024年三季报点评：顺酐设备贡献营收大幅增长，经营活动现金流显著改善：瑞华技术（920099）.PDF

瑞华技术(920099) 投资要点顺酐设备贡献营收与利润大幅增长，Q3净利润水平同比扭亏为盈。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入2.79亿元，同比+34.48%；归母净利润0.78亿元，同比+0.39%；扣非归母净利润0.76亿元，同比+1.09%。公司前三季度收入增加主要由于顺酐类设备完成生产交付。单季度来看，2024Q3实现营收0.84亿元，同比+48117.15%，环比-10.20%；归母净利润0.18亿元，同比+232.00%，环比-62.40%；扣非归母净利润0....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 524.97KB | 3 页
3金币东吴证券：厦门象屿（600057）-2024三季报点评：收入-19%，静待下游需求及大宗品价格修复.PDF

厦门象屿(600057) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024Q1-3，公司实现收入2976亿元，同比-19.24%；实现归母净利润8.90亿元，同比-24.7%；实现扣非净利润2.85亿元，同比+42.6%。公司非经常损益主要包括政府补助、套保损益等项目，因此归母净利润更能反应公司经营情况。 2024Q3单季度，下游需求较弱影响公司收入，计提减值准备影响利润：2024Q3，公司实现收入942亿元，同比-30.3%，主要因下游制造业客户采购需求疲弱，大宗商品价格承压，公司大宗商品经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-02 发布 | 508.62KB | 3 页