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公司研究

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3金币天风证券：浙江正特（001238）-跨境电商助力海外拓展.PDF

浙江正特(001238) 公司发布三季报公司24Q3收入2.3亿，同增38%；归母净利-0.14亿，扣非后归母净利-0.17亿； 24Q1-3公司收入9.82亿同增11%，归母净利0.3亿同减6.55%，扣非后归母净利0.36亿同减33%； 24Q1-3公司毛利率26.49%同增0.05pct；净利率3.21%同减0.06pct。欧美市场布局稳健，跨境电商助力海外拓展公司具有多年的市场开发经验与销售渠道积累，已在欧美等主要市场建立了较为完善的营销渠道和服务网络，并与大型连锁超市、品牌商等各...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 679.32KB | 3 页
8金币信达证券：学大教育（000526）-公司首次覆盖报告：个性化教育开创者，多元化布局展新颜.PDF

学大教育(000526) 报告内容摘要: 个性化教育开创者。公司成立于2001年，2010年在美国纽交所上市，2016年回归A股，是国内个性化教育的开创者，首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系，截至2024年6月末，拥有个性化中心超过240个，个城市。并从2021年开始积极布局职业教育领域，包括中等职业教育、高等职业教育及产教融合、职业技能培训。规模化快速发展期（2007~2015年）：主营业务为向中小学生（K12）提供个性化1对1、个性化小组课、国际教育等，根据每个学生的需求和特质定制辅...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 1.89MB | 44 页
3金币开源证券：武汉蓝电（830779）-北交所信息更新：积极开拓动力电池企业端客户市场，重点推广大功率.PDF

武汉蓝电(830779) 2024Q1-3营收1.19亿，同比下滑12%；归母净利润5559万，同比下滑14%公司发布2024年三季度报告，实现营收1.19亿元，同比下滑12.39%；归母净利润5559.26万元，同比下滑14.15%；Q3公司实现营收3876.39万元，同比下滑23.42%，归母净利润2076.79万元，同比下滑9.45%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.00/1.22/1.46亿元，对应EPS分别为1.75/2.13/2.55元/股，对应当前股价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-30 发布 | 815.85KB | 4 页
5金币海通国际：耐普矿机（300818）-首次覆盖：橡胶耐磨备件前景广阔，海内外产能陆续释放.PDF

耐普矿机(300818) 投资要点：矿用橡胶耐磨备件领先者，主营业务盈利能力提升。耐普矿机主营重型矿山的选矿装备及其耐磨备件制造、选矿系统方案及服务，公司的耐磨新材料选矿装备及备件凭借性能、寿命等优势广销海内外知名客户。主力产品橡胶耐磨备件23年年产约1.47万吨，销售额中高速增长、盈利能力提升，24Q1-3橡胶耐磨备件营收5.1亿元，同比+34.9%，毛利率44.0%，同比+2.4pct。耐磨备件因其耗材属性市场需求相对稳定，备件供应后市场重要性日益凸显。采矿企业通常使用耐磨备件来保护选矿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 2.14MB | 14 页
5金币信达证券：金山办公（688111）-跟踪报告：AI+协同办公，打开民企数百亿收入空间.PDF

金山办公(688111) 本期内容提要: 公司正快速打开民企市场空间，预计民企潜在的收入空间为149.9-449.7亿/年。从客户结构来看，以往公司的主攻方向是国央企+政府以及C端个人用户。近两年，公司积极拓展民企市场，今年取得了良好成效。公司产品对于民企具备吸引力：在价格方面，公司产品相对于微软、飞书等具有更高的性价比，可降低数字化建设成本；在产品功能上，将内容创作工具和协同办公相结合，通过融合AI提升办公效率。随着公司产品力提高以及深化布局，我们预计机构业务在民企有较大渗透空间。根据我们20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 850.24KB | 18 页
3金币中邮证券：杰普特（688025）-大客户光学检测积极推进.PDF

杰普特(688025) 投资要点三季度业绩持续增长，光学检测持续推进。公司三季度业绩增长主要得益于摄像头模组光电有源检测业务的收入增加，同时激光器业务保持稳定增长，给利润增长带来稳定贡献。公司于2014年开始与北美客户展开在光学检测业务的合作以来，经过多年的发展，与客户之间的项目合作逐步往更广更深的领域扩展，目前主要集中于几个方面：1、摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等因素，带来较多设备需求。当前公司已全面覆盖所有摄像头模组的检测项目，并积极承...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 427.08KB | 5 页
5金币东吴证券：鹏鼎控股（002938）-AI浪潮下，FPC有望迈入新的增长周期.PDF

鹏鼎控股(002938) PCB龙头企业，受益AIPhone趋势，业绩逐步向好。鹏鼎控股为国内PCB龙头厂商，产品线涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、MiniLED、RPCB、RigidFlex等产品，下游宽泛，主要应用于通讯电子产品、消费电子、智能汽车和人工智能服务器等领域。目前FPC占据公司的主要营收，终端以手机为主。2023年公司受部分行业因素影响，业绩短期承压，实现营收321亿元（同比-11%），归母净利润33亿元（同比-34%）。2024年受益AIPhone趋势，海外大客户积极备货，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 1.5MB | 19 页
3金币东吴证券：道通科技（688208）-布局机器人及AI领域，再添新成长曲线.PDF

道通科技(688208) 投资要点事件：2024年11月26日，公司在上证投资者互动平台披露机器人布局，公司于2024年11月19日完成全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”工商登记注册。布局机器人及AI领域，协同主业齐行公司机器人子公司业务范围包括：智能机器人、特殊作业机器人、服务消费机器人、智能无人飞行器，以及AI相关软件、平台与服务。子公司初期将主要聚焦能源、安防、交通场景，为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案。机器人子公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 525.11KB | 3 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：蓝宇股份.PDF

蓝宇股份(301585) 下周一（12月2日）有一家创业板上市公司“蓝宇股份”询价。蓝宇股份（301585）：公司主要从事数码喷印墨水的研发、生产和销售。公司2021-2023年分别实现营业收入2.72亿元/3.13亿元/3.84亿元，YOY依次为73.03%/15.02%/22.46%；实现归母净利润0.60亿元/0.72亿元/0.93亿元，YOY依次为91.46%/19.75%/28.56%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入3.58亿元、同比增长27.84%，实现归母净利润0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 632.01KB | 10 页
5金币国金证券：盛剑科技（603324）-半导体扩产起势，盛剑乘势而上.PDF

盛剑科技(603324) 投资逻辑半导体废气处理市场随下游扩产预计有双位数增速。参考历史数据，假设中国大陆占全球半导体行业资本开支比例为33%、环保投资占比为3%，废气处理系统占环保投资比例为30%。根据WSTS的预测2025年全球半导体销售额将维持同比双位数的增长。根据CINNOResearch的数据，1H24年中国半导体项目投资金额约5173亿元，同比-37.5%，其中晶圆制造相关的投资金额约为2468亿人民币，占比47.7%，虽然半导体行业的投资金额有所下降，但2024年上半年中国半导...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 3.15MB | 24 页