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公司研究

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3金币开源证券：华利集团（300979）-公司信息更新报告：Q3销量提速略超预期，新客户及高潜力客户顺利推进.pdf

华利集团(300979) 2024Q3销量提速略超预期，新客户及高潜力客户顺利推进，维持“买入”评级2024Q3公司营收60.39亿元（同比+18.5%，下同），扣非、归母净利润9.58亿元（+17.45%）、9.65亿元（+16.1%）。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为39.0/45.6/53.0亿元，当前股价对应PE为20.7/17.8/15.3倍，需求端老客户份额不断提升、新客户及高潜力次新客户合作持续推进，2025-2026年预计为资本开支高峰期以支撑订单增长，维持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 845.77KB | 4 页
3金币民生证券：萤石网络（688475）-2024年三季报点评：重磅新品发布与AI能力升级孕育全新增长曲线.pdf

萤石网络(688475) 事件：近日，萤石网络发布2024年三季报，2024年前三季度营收约39.63亿元，同比增加12.93%；实现归母净利润约3.75亿元，同比减少6.69%。公司战略调整造成利润阶段性失真，积极布局新品孕育公司全新增长曲线。具体到2024Q3，公司单季度实现收入13.79亿元，同比增长12.7%；实现归母净利润约0.93亿元，同比减少34.87%；主要系2024Q3公司产品结构调整、竞争加剧等因素影响导致毛利率有所下降，同时公司积极布局家用和商用清洁机器人等新品市场及拓...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 707.68KB | 3 页
3金币开源证券：中科曙光（603019）-公司信息更新报告：业绩稳定增长，高端计算生态日益完善.pdf

中科曙光(603019) 国内智算领军，维持“买入”评级我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为21.00、26.01、32.50亿元，对应EPS为1.44、1.78、2.22元/股，当前股价对应2024-2026年PE为37.8、30.5、24.4倍，考虑公司国产高端计算生态日益完善，维持“买入”评级。业绩稳定增长，盈利能力持续提升（1）2024年前三季度公司实现营业收入80.41亿元，同比增长3.65%；实现归母净利润7.70亿元，同比增长2.57%；实现扣非归母净利润4.45...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 821.73KB | 4 页
8金币华安证券：上能电气（300827）-集中式光储领军企业，向中高ROE市场进阶.pdf

上能电气(300827) 主要观点：上能电气：集中式光储高弹性标的，未来两年有望量利齐升上能电气是国内集中式光伏逆变器和储能变流器头部企业，当前时点来看，国内市场放量提供高安全边际，海外中高ROE市场布局进入收获期，带来利润拐点，我们预计公司未来两年内有望量利齐升。从中长期视角看，美国、中东市场率先迎来放量拐点，欧洲市场空间亦有望打开，公司核心竞争力由成本、产品向品牌过渡，从国内专业化PCS领军企业走向全球第三方PCS供应商，估值上限有望打开。公司底色：低容错率市场领军企业，成本+产品+研...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 2.93MB | 34 页
3金币华鑫证券：欢乐家（300997）-公司事件点评报告：业务结构调整，业绩表现承压.pdf

欢乐家(300997) 事件 2024年10月28日，欢乐家发布2024年三季报。投资要点毛利率受损较大，盈利能力承压收入表现稳健，盈利承压明显。2024Q1-3总营收13.40亿元（同增2.61%），归母净利润0.84亿元（同减52.34%），扣非净利润0.83亿元（同减51.11%）。2024Q3总营业收入3.95亿元（同增0.22%），归母净利润0.01亿元（同减97.16%），扣非净利润0.02亿元（同减95.02%）。零食渠道与原料销售业务放量，毛利率影响较大。2024Q1-3毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 325.53KB | 5 页
3金币民生证券：药明康德（603259）-2024年三季报点评：订单保持高增长趋势，收入利润实现逐季度环比改善.pdf

药明康德(603259) 事件：2024年10月28日，药明康德发布2024年三季报，公司前三季度实现收入277.0亿元，同比下降6.2%，剔除新冠后增速4.6%；归母净利润65.3亿元，同比下降19.1%；经调整净利润73.5亿元，同比下降10.1%。单季度看，Q3实现收入104.6亿元，环比增长13.0%，非新冠同比增速14.6%；经调整净利润29.7亿元，环比增长20.9%。在手订单延续上半年高增长趋势，海外客户收入加速复苏。前三季度公司新增客户800+，在手订单438.2亿元，同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 677.51KB | 3 页
3金币华安证券：中控技术（688777）-前三季度扣非净利润较快增长，盈利能力持续优化.pdf

中控技术(688777) 主要观点：事件概况公司发布2024年三季报，实现营业收入63.4亿元，同比增长11.6%；归母净利润7.2亿元，同比增长3.4%；扣非归母净利润6.6亿元，同比增长15.1%。前三季度税后GDR资金汇兑损失金额为2005万元，若剔除GDR资金汇兑损益影响，归母净利润为7.4亿元，同比增长32.02%；扣非归母净利润为6.8亿元，同比增长55.6%。单Q3，公司实现营业收入20.8亿元，同比增长2.3%；归母净利润2.0亿元，同比增长9.5%；扣非归母净利润1.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 502.41KB | 4 页
3金币山西证券：华利集团（300979）-2024Q3营收业绩延续良好增长，新品牌客户合作持续推进.pdf

华利集团(300979) 事件描述 10月28日，公司披露2024年三季报，2024Q1-Q3，公司实现营业收入175.11亿元，同比增长22.39%，实现归母净利润28.43亿元，同比增长24.32%，实现扣非净利润28.03亿元，同比增长24.45%。事件点评 2024年前三季度公司鞋履销售实现量价齐升，业绩增幅表现略好于营收。2024Q1-Q3，公司实现营收175.11亿元，同比增长22.39%，销售数量方面，2024Q1-Q3，公司鞋履销售量1.63亿双，同比增长20.36%；销售均价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 434.26KB | 5 页
3金币天风证券：中国石化（600028）-Q3业绩受油价单边下行影响，承压明显.pdf

中国石化(600028) 中国石化2024Q3业绩受油价单边下行影响 2024Q3公司营业收入达7904亿元，同比-9.8%；归母净利润为85.44亿元，同比-52.15%，主要原因是Q3油价单边快速下跌，公司库存收益同比大幅减少，以及石化产品毛利下降的影响。上游勘探：天然气产量超规划增长，降本增效显著天然气产量超规划增长：2024Q3油气当量产量1.28亿桶，同比+1.7%；其中原油产量同比-0.2%，天然气产量同比+4.7%，天然气产量增速超年初规划（全年规划原油产量增速+0.3%，天然...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 691.01KB | 3 页
3金币中国银河：欧派家居（603833）-运营效率稳步提升，改革成效逐步显现.pdf

欧派家居(603833) 事件：公司发布2024年三季报，24年前9月公司实现营业收入138.8亿元，同比-16.2%；归母净利润20.3亿元，同比-12.1%。其中24Q3实现营业收入53.0亿元，同比-21.2%；归母净利润10.4亿元，同比-11.5%。零售需求依旧承压。分产品看，公司24年前9月橱柜/衣柜及配套家具产品/卫浴/木门/其他业务分别实现收入40.3/71.9/8.0/8.3/7.2亿元，同比分别-22.0%/-19.0%/-1.6%/-17.1%/+88.4%。行业弱景气度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-29 发布 | 1.06MB | 3 页